自20世紀(jì)90年代末以來，租賃價(jià)格的整體趨勢往下。小噸位塔機(jī)的租價(jià)2007年相對2004年普遍下降了10%。以前暴利的混凝土設(shè)備行業(yè)的租金也下降了20%～30%。土方類主流設(shè)備租賃價(jià)格也在下降，挖掘機(jī)基本持平。起重機(jī)基本還維持著前幾年的價(jià)格，有些機(jī)型甚至略有上漲。
泵車泵送的價(jià)格從2006年到現(xiàn)在基本沒有變化，設(shè)備投資回收期已延長到4年左右。一些企業(yè)認(rèn)為北京混凝土設(shè)備租賃行業(yè)2年內(nèi)依然看好，并計(jì)劃在北京地區(qū)投入更多的車輛，主要覆蓋河北、天津及內(nèi)蒙古等周邊市場。
塔式起重機(jī)租賃行業(yè)已經(jīng)非常成熟，近幾年租賃價(jià)格一直在走低。部分企業(yè)為奧運(yùn)會后復(fù)工，已經(jīng)預(yù)訂了一些設(shè)備。但對2009年地產(chǎn)方面需求有所擔(dān)心，現(xiàn)在已經(jīng)不接住宅建設(shè)的項(xiàng)目，主要是接工建、辦公樓等項(xiàng)目。產(chǎn)品回收期在2年左右。
重噸位起重機(jī)租賃公司多為國營背景，主要用于冶金、石化及電力行業(yè)的生產(chǎn)建設(shè)，回收期較長。小噸位的起重機(jī)租賃主要由分散的民營或個(gè)體提供，相當(dāng)分散，競爭激烈，回收期大概為2～3年。
工程機(jī)械租賃行業(yè)及定價(jià)特征
工程機(jī)械產(chǎn)品的租賃多以臺班計(jì)價(jià)，租賃企業(yè)報(bào)價(jià)是設(shè)備出工一次、工作時(shí)間為一天以內(nèi)的價(jià)格。對于大的工程，也會以月租金報(bào)價(jià)；對于工程量能明確計(jì)量的，如混凝土泵送，則以泵送量計(jì)價(jià)。
不同定價(jià)前提，價(jià)格差異較大。不同地區(qū)、季節(jié)，設(shè)備租賃的價(jià)格也會有變動。并且，租賃行業(yè)相對分散，交易形式也不規(guī)范，即便同等條件下租賃價(jià)格也會有不同。
北京地區(qū)原來由北京市建委管理備租賃企業(yè)，各企業(yè)要定期上報(bào)租賃價(jià)格，這是行業(yè)比較官方的租賃價(jià)格。但隨著行政許可法出臺，政府價(jià)格管理職能弱化，不再提供地區(qū)的租賃價(jià)格信息，轉(zhuǎn)由一些協(xié)會和專業(yè)雜志不定期地公布其調(diào)研得出的租賃價(jià)格信息。
汽車起重機(jī)的租賃價(jià)格比同噸位全路面起重機(jī)便宜10%左右，比履帶式起重機(jī)貴10%～20%。隨著起重機(jī)噸位上升，租價(jià)呈加速上升態(tài)勢，這與設(shè)備購買價(jià)格一致。
但長臂架的泵車并不比短臂架的泵車貴多少，都是以泵送量計(jì)價(jià)；泵車比拖泵貴了近1倍，泵送效率也高了近1倍。
外資品牌的設(shè)備比國內(nèi)品牌貴10%，因其整機(jī)性能更好，可帶來更高施工效率。從絕對價(jià)格看，裝載機(jī)、推土機(jī)、挖掘機(jī)和小型起重機(jī)都不高。如果沒有連續(xù)的租用，比如加入某個(gè)大工程，利潤其實(shí)非常低廉。
設(shè)備如果回收期長，在景氣回落的情況下，租賃企業(yè)采購工程機(jī)械產(chǎn)品的意愿必然會大幅下降。并且，回收期的長短也能說明不同產(chǎn)品的市場需求潛力，而且有利于把握不同產(chǎn)品的生命周期狀況。經(jīng)過分析，累計(jì)租金達(dá)到購買價(jià)所需時(shí)間，小型起重設(shè)備比大設(shè)備長；泵車比拖泵長，長臂架泵車比短臂架泵車長；土方機(jī)械設(shè)備比起重機(jī)長。為何小型起重設(shè)備仍有如此大的需求？為何還有人買泵車，尤其是長臂架的泵車？下文將逐步提及。
租賃價(jià)格變動趨勢
自20世紀(jì)90年代末以來，整體的租賃價(jià)格趨勢往下，租賃行業(yè)普遍比較懷念2000年以前的時(shí)光。比如，當(dāng)時(shí)拖泵的租賃價(jià)格高達(dá)40元/m3，而現(xiàn)在只有15元左右，這也反映了行業(yè)的競爭曰趨激烈。租賃行業(yè)已經(jīng)逐漸變成一種投資行為，大企業(yè)專業(yè)性提高的同時(shí)，擁入了大量的新進(jìn)入者，由于市場需求景氣，大小企業(yè)都能共存。
不過，由于競爭加劇，有些產(chǎn)品租賃價(jià)格不可避免地下降。小噸位塔式起重機(jī)的租價(jià)2007年相對2004普遍下降了10%，最多達(dá)30%。以前暴利的混凝土設(shè)備行業(yè)的租金也下降了20%～30%。土方類主流設(shè)備租賃價(jià)格也在下降，挖掘機(jī)基本持平。相比之下，其他起重機(jī)基本還維持著前幾年的價(jià)格，有些機(jī)型甚至略有上漲。
其實(shí)，租賃價(jià)格更多的是反映市場整體的競爭狀況，決定租賃企業(yè)是否賺錢還要看利用率的情況，而利用率未必會因價(jià)格下調(diào)而提升，租賃企業(yè)下調(diào)租賃價(jià)格的動力也就不會很強(qiáng)。實(shí)際上，行業(yè)的大型企業(yè)這幾年一直在努力保持行業(yè)前期的租賃價(jià)格水平，一些私營業(yè)主也自發(fā)結(jié)成類似公司型組織，以便在價(jià)格和信息上占據(jù)優(yōu)勢。
部分工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)
混凝土設(shè)備租賃行業(yè)
混凝土設(shè)備租賃行業(yè)的景氣狀況2008年上半年與2007年的情況差不多，泵車的利用率普遍在70%左右，每車每個(gè)月都能打上3000～4000m3混凝土，收入 7.5萬元左右。行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r最好的時(shí)間是1998年左右，當(dāng)時(shí)拖泵每方的泵送價(jià)都在40元以上。2004～2005年也比現(xiàn)在好，當(dāng)時(shí)受宏觀調(diào)控影響不大，奧運(yùn)場館的建設(shè)帶動了需求。
目前，以42m泵車為例，泵送的價(jià)格是25元/m3，拖泵15元/m3。泵車泵送的價(jià)格從2006年到現(xiàn)在基本沒有變化，現(xiàn)在利潤空間較低，泵車的投資回收期已延長到4年左右。以此來看混凝土設(shè)備租賃行業(yè)在2年之內(nèi)，發(fā)展依然樂觀。
泵車與拖泵的租賃價(jià)格差異遠(yuǎn)高于泵送價(jià)的差異，并且長臂架與短臂架泵車的泵送價(jià)格差異并不大，但仍有很多人愿意買更貴的泵車，尤其是長臂架泵車。因?yàn)閷τ诒密囎赓U行業(yè)來說，使用率是決定盈利的最關(guān)鍵因素。現(xiàn)在的工程對工期要求非常緊，且泵送費(fèi)不到混凝土價(jià)格的1/10，施工企業(yè)更關(guān)注的是效率。泵車施工效率高，是拖泵的2倍以上，在地基等大型澆筑項(xiàng)目中，優(yōu)勢更明顯，現(xiàn)在凡是泵車能打到的地方基本都用泵車。此外，長臂架泵車更容易接到活，利用率高，很容易彌補(bǔ)價(jià)格的差異，擁有長臂泵車也是企業(yè)實(shí)力的象征。
塔式起重機(jī)租賃行業(yè)
塔式起重機(jī)租賃行業(yè)已經(jīng)發(fā)展得非常成熟，近幾年租賃價(jià)格一直在走低，整體需求仍然比較旺盛。塔機(jī)租賃行業(yè)正在向大型化方向發(fā)展，小型設(shè)備競爭激烈。現(xiàn)在很多行業(yè)外的人進(jìn)來投資，進(jìn)來容易，退出難。行業(yè)對安全性要求較高，并且墊資現(xiàn)象比較普遍，是勇敢者的游戲，對資金實(shí)力和經(jīng)驗(yàn)要求都很高。目前，塔式起重機(jī)租賃設(shè)備的投資回收期一般在2年左右。
起重機(jī)租賃行業(yè)
大噸位履帶式起重機(jī)、汽車式起重機(jī)租賃公司多為國營背景，并且主要是冶金、石化，電力系統(tǒng)的工程建設(shè)企業(yè)。這與重型起重設(shè)備動輒幾千萬元的高價(jià)格有關(guān)，民營租賃企業(yè)尚無實(shí)力購買。而這些重型設(shè)備也主要用于冶金、石化和電力行業(yè)生產(chǎn)建設(shè)。小噸位的起重機(jī)租賃主要由分散的民營或個(gè)體提供，相當(dāng)分散，競爭激烈。
150t以下的起重機(jī)租賃市場以民營企業(yè)為主，競爭比較激烈。某國企曾經(jīng)購買了一臺400t的履帶式起重機(jī)，售價(jià)3000萬元左右，每月可以租到60萬-70萬元。2008年大噸位起重機(jī)的需求比較旺，利用率都在80%以上。設(shè)備采購的預(yù)期回收期都在8年左右。
另外一家起重機(jī)租賃公司，擁有履帶起重機(jī)11臺，最大的630t，還打算訂購一臺400t的起重機(jī)，其業(yè)務(wù)范圍主要在河北和東北，河北區(qū)域主要包括唐山、曹妃甸和遷安等地。目前，其履帶起重機(jī)的利用率在90%左右。50t的履帶式起重機(jī)每月租金5.5萬～6萬元，平均年利用率在10個(gè)月左右。
江蘇某汽車起重機(jī)租賃公司是一家以私營業(yè)主為主體組織起來的股份制公司，共有200多臺汽車起重機(jī)，產(chǎn)品涵蓋8～500t全系列。他們認(rèn)為現(xiàn)在的汽車起重機(jī)租賃行情不如前兩年，養(yǎng)路費(fèi)、柴油的價(jià)格都在上漲，成本上升而租賃價(jià)難漲。2002年16t的汽車起重機(jī)都很搶手，一年不僅能收回成本，還能再賺一臺，當(dāng)時(shí)每臺班(一般是8h，超出了按小時(shí)計(jì)費(fèi))的租金是1600元，現(xiàn)在最低到900元左右。設(shè)備主要是租給建筑公司、鋼廠等地，一般按月或者季度結(jié)賬，工地的付款條件相對差，有些要按年結(jié)賬。整體看，如果有資金能夠墊資，2～3年可以收回成本。
大噸位起重機(jī)的生意遠(yuǎn)好于小噸位的。公司 16～25t的起重機(jī)雖然每天都有任務(wù)，但一般是上午出去，下午空閑，25t的起重機(jī)每個(gè)月的收入2～3萬元。相比之下，100t的利用率雖然只有 50%，但每個(gè)臺班的租價(jià)高達(dá)6000元，每月有9萬多元入賬，遠(yuǎn)比小噸位的賺錢輕松。大噸位起重機(jī)是全國范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù)，小噸位起重機(jī)只在上海、蘇州及張家港等周邊地區(qū)。江蘇地區(qū)的起重機(jī)市場基本飽和，小噸位的做起來比較辛苦，大噸位的需求仍然很好。
整體來年，小型起重設(shè)備仍有大量的需求。這主要由于小型設(shè)備投入相對較少，投資風(fēng)險(xiǎn)小，很多新進(jìn)入者愿意選擇。小型設(shè)備面臨的市場容量更大，雖然賺錢辛苦些、單價(jià)低，但還是有活干。
工程機(jī)械租賃行業(yè)的特征與市場前景
美國是工程機(jī)械租賃比較發(fā)達(dá)的市場，這也是它能孕育眾多工程機(jī)械巨頭的原因。美國租賃公司的構(gòu)成主體是資金實(shí)力比較強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)：銀行附設(shè)或與銀行資本有關(guān)的租賃公司、廠商經(jīng)營的租賃公司、專業(yè)化的租賃公司。收益來源主要有3方面：傭金、利差和設(shè)備的殘值處理。殘值處理是租賃公司很大的收益來源。一般情況下其設(shè)備在使用了18～20個(gè)月的時(shí)候就在二手市場上進(jìn)行處理，二手交易市場相當(dāng)成熟。雖然在進(jìn)入二手市場之前對設(shè)備進(jìn)行了翻新，但是二手設(shè)備的使用記錄非常全面，包括使用、維修和保養(yǎng)等資料。99%的租賃企業(yè)都加入了租賃行業(yè)協(xié)會，它們遵守共同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格和操作流程等，對客戶進(jìn)行詳細(xì)的分級定價(jià)。
相比之下，國內(nèi)的工程機(jī)械租賃行業(yè)顯得很不成熟。國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)有些明顯的特征：行業(yè)相當(dāng)分散，以國企、民營企業(yè)和個(gè)體戶為主。欠款現(xiàn)象比較普遍；租賃設(shè)備的回收期正在延長；租賃設(shè)備的價(jià)格形成機(jī)制還不成熟，定價(jià)比較隨意，中西部地區(qū)的租價(jià)似乎并不比東部低；企業(yè)規(guī)模普遍較小，普遍只做一種產(chǎn)品；盈利模式以傳統(tǒng)租賃為主，在資本利得和殘值利用方面獲益甚少。
國內(nèi)工程機(jī)械制造商對租賃業(yè)務(wù)也有涉及，其中以中聯(lián)重科、三一重工和柳工規(guī)模較大。租賃業(yè)務(wù)由于面臨市場的直接競爭，開拓并不輕松，但它們已經(jīng)開始涉足融資租賃業(yè)務(wù)。這塊業(yè)務(wù)的空間比較大，卡特彼勒每年有30億美元的收入源自類似的金融產(chǎn)品，占總收入的6.6%。
2008年工程機(jī)械租賃市場的一些細(xì)分領(lǐng)域需求已經(jīng)大幅下滑，回款問題較為嚴(yán)重，設(shè)備回收期在延長。工程機(jī)械租賃分會的專家認(rèn)為租賃企業(yè)2008年不好過。路面機(jī)械租賃的業(yè)務(wù)量下降了40%，混凝土機(jī)械租賃的業(yè)務(wù)量下降了30%，小噸位起重機(jī)租賃市場競爭已經(jīng)非常激烈。混凝土機(jī)械租賃行業(yè)仍不是很成熟，目前設(shè)備閑置較多，并且欠款嚴(yán)重，建筑企業(yè)拖欠了大量的混凝土和泵送的賬款。起重機(jī)租賃行業(yè)，50t以下的起重機(jī)贏取更多的利潤已經(jīng)比較辛苦，但100t以上的起重機(jī)市場行情依然不錯．履帶起重機(jī)租賃市場仍很景氣，大噸位如400t以上的起重機(jī)非常緊俏。
目前，大型設(shè)備回本期一般要4～5年，現(xiàn)金回收期也在3年以上。
于2009年，歐美市場會繼續(xù)回落，中國基本能持平，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)體需求帶動增長，全球整體持平，不會有大的下滑。由此看，中國工程機(jī)械2009年出口能否有突破主要取決于新興市場需求及企業(yè)開拓的情況。內(nèi)需方面，國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)受政府政策的影響比較大。新修公路空間不大，鐵路投資仍有機(jī)會，房地產(chǎn)方面，經(jīng)濟(jì)適用房投入仍會持續(xù)，估計(jì)投資大幅下降也不可能。2009年工程機(jī)械產(chǎn)品的總銷量同步增長緩慢，但市場前景可能還存在轉(zhuǎn)折的希望。