一、全球工程機(jī)械市場總體發(fā)展趨勢  
 
    自20世紀(jì)80年代以來，隨著西方發(fā)達(dá)國家大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的不斷完善，工程機(jī)械產(chǎn)品市場需求增長開始減緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化。發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品需求向小型化、多功能方向發(fā)展，而且增長速度相當(dāng)快，例如，小型挖掘機(jī)產(chǎn)量發(fā)展到占挖掘機(jī)總量的40%，滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)產(chǎn)量占到裝載機(jī)總量的42%；但是在發(fā)展中國家，對大型、中型施工裝備的需求量上升較快，兩者均超過了平均增長幅度的1～2個百分點。據(jù)美國商務(wù)咨詢公司和英國工程機(jī)械咨詢有限公司及歐洲工程機(jī)械年度報告提供的信息，1987～1996年間年需求平均增長率為5.8%，1996～1998年間年需求平均增長率為3.8%；2000年總銷售額達(dá)到歷史新高，為854億美元，其中不包括工業(yè)搬運車輛及西歐、北美的汽車起重機(jī)，如果包括叉車、工程起重機(jī)械在內(nèi)，全球市場總銷售額為1350億美元。各地區(qū)市場需求變化情況詳見表1，表中統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)約占全球工程機(jī)械銷售額80%以上。從表中可以看出，工程機(jī)械的主要市場集中在北美、歐洲、日本及亞太地區(qū)。
    
     從國際市場發(fā)展趨勢看，2000年是市場需求量最好的一年，其中西歐、北美、亞太地區(qū)主要產(chǎn)品銷售量均創(chuàng)出了歷史最高，只有日本市場繼續(xù)存在衰減趨勢。西歐、北美、日本三大市場2000年和2001年主要產(chǎn)品銷售情況詳見表2。表中由英國工程機(jī)械咨詢有限公司和美國工程機(jī)械咨詢有限公司提供的資料基本相符。2001年產(chǎn)品銷售量出現(xiàn)大幅回落，其中市場銷售量下降幅度大的有推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、越野式自卸車等產(chǎn)品，下降率均在10%以上，說明今后幾年工程機(jī)械市場要走入低潮。但是亞太地區(qū)仍然是工程機(jī)械發(fā)展的熱點市場，保持連續(xù)增長，正在迫近北美、西歐市場規(guī)模。
    
      1.北美市場  
   
      主要集中在美國、加拿大地區(qū)。在2000年前的一段時期，工程機(jī)械得到高速發(fā)展，到2000年主要產(chǎn)品(不包括工程起重機(jī)、叉車及搬運車輛)銷售量達(dá)到179760臺，與1999年同位于歷史新高。但是到2001年，工程機(jī)械銷售量出現(xiàn)大幅度下降，2002年仍為下降趨勢。近幾年來，反鏟裝載機(jī)、滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)發(fā)展很快，逐步被市場接受，說明產(chǎn)品市場在轉(zhuǎn)移。
    
      2.西歐市場  
    
     經(jīng)過連續(xù)幾年增長以后，2000年主要產(chǎn)品銷售量達(dá)到151458臺，為歷史最高水平。2001年銷售稍有回調(diào)，比上年下降2%，但仍保持較高水平。市場好的原因主要來自幾個方面：一是歐元逐步穩(wěn)定，各國建立了對歐元的信心，投資項目增加，預(yù)算上升，引起設(shè)備采購量增加；二是較長時間的低通貨膨脹和低利率，促進(jìn)了借貸和融資效率，提高了商業(yè)信心；三是租賃業(yè)務(wù)急劇增加，租賃公司積極進(jìn)取，正在更新和增加設(shè)備。但是根據(jù)OHR(Off-Highway Research)分析認(rèn)為，這種持續(xù)增長不可能保持下來，2001年以后出現(xiàn)大幅下降是不可避免的。2002年下降幅度已達(dá)到12%，并引發(fā)世界工程機(jī)械市場的不景氣。
    
     西歐工程機(jī)械市場主要集中在法國、德國、英國、意大利四個地區(qū)，共占整個西歐市場的70%左右，其次是西班牙。表3為西歐各國工程機(jī)械在西歐市場的份額。從表中看出，德國在20世紀(jì)90年代初期是歐洲最大市場，占38%份額。東、西德統(tǒng)一以后，東部地區(qū)大量的建設(shè)項目需要工程機(jī)械，經(jīng)過幾年建設(shè)以后，從1996年開始明顯下降，2001年下降為17%。相反，由于法國經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，市場份額不斷上升，由12%增加到20%。同樣，意大利也呈上升趨勢，英國穩(wěn)中有降。 
    
      3.日本市場   
    
     自1991年市場滑坡以來，內(nèi)需市場1990年為16675億日元，到2001年下降為8408億日元，一直沒有好的轉(zhuǎn)機(jī)。盡管日本政府采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)對策，增加公共建設(shè)投資，拉動內(nèi)需，但是民用設(shè)備投資仍然減少，就整個建設(shè)規(guī)模而言，并沒有增長，但是下降趨勢有所緩解。由于日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚無成效，泡沫經(jīng)濟(jì)形成的債務(wù)沉淀，使大量金融機(jī)構(gòu)無力投資項目，預(yù)計日本工程機(jī)械市場暫時不會好轉(zhuǎn)。
    
     4.拉美市場  
    
     因阿根延引發(fā)的金融危機(jī)已波及周邊國家，烏拉圭、巴西、委內(nèi)瑞拉等中南美洲地區(qū)，2002年上半年工程機(jī)械市場也開始大幅下滑，前景暗淡。

     綜上所述，國際工程機(jī)械市場除了幾個熱點地區(qū)以外，2001年開始普遍進(jìn)入回落趨勢，惟獨中國市場正以強(qiáng)勁的勢頭發(fā)展。因此，世界上十幾家跨國公司在2002～2006年新的發(fā)展戰(zhàn)略中，都把中國作為開拓市場的戰(zhàn)略目標(biāo)。對此，國內(nèi)企業(yè)既要利用中國工程機(jī)械產(chǎn)品性能價格比優(yōu)勢沖破出口壓力，開拓國際市場，又要在利用外資的同時，有規(guī)模的企業(yè)必須把發(fā)展定位于國際市場的大環(huán)境，主動聯(lián)合購并，努力發(fā)展規(guī)模，提高競爭力，才能在世界市場一體化進(jìn)程中確定自已的戰(zhàn)略目標(biāo)。

   
      二、主要熱點市場和進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)  
    
     1.以印度尼西亞為代表的東南亞工程機(jī)械市場重新啟動   
    
     印度尼西亞政府，不斷加大投入，發(fā)展道路、電力、通信事業(yè)，為開發(fā)資源和擴(kuò)大出口創(chuàng)造條件，工程機(jī)械需求量明顯上升。但是印尼基本沒有工程機(jī)械制造業(yè)，所需工程機(jī)械全靠進(jìn)口。目前，在印尼市場上國際工程機(jī)械廠家主要是美國的卡特彼勒，日本的小松、日立、三菱重工等企業(yè)，其產(chǎn)品有挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)、平地機(jī)及少量的推土機(jī)等。市場主要集中在印尼的爪哇島和蘇門達(dá)拉島。這些公司的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平明顯高于中國產(chǎn)品，用上4000～5000h都無需進(jìn)行大修，而且代理商工作和零配件供應(yīng)點及宣傳廣告等方面都做得很好，有標(biāo)志明顯的維修服務(wù)車，隨時為用戶服務(wù)。不過，其產(chǎn)品價格比中國產(chǎn)品價格平均高二倍多，用戶反映買它們的機(jī)器無后顧之憂，不延誤工期，作業(yè)效率高。

     在印尼市場，中國工程機(jī)械廠家也開始參與激烈的市場競爭，主要產(chǎn)品有徐工集團(tuán)的壓路機(jī)和少量的裝載機(jī)，上海東風(fēng)集團(tuán)的壓路機(jī)，西安筑路機(jī)械廠的瀝青攤鋪機(jī)，常林股份有限公司的輪式裝載機(jī)，長治液壓件廠的碎石機(jī)及其他混凝土機(jī)械等。其中，徐工集團(tuán)的壓路機(jī)最多，約有300多臺，常林股份有限公司長嶺牌裝載機(jī)有200臺左右，合力叉車在印尼設(shè)立了組裝廠，叉車已批量進(jìn)入印尼市場。因此，在印尼形成以中、美、日三家為主的競爭格局。
   
      2.以土庫曼斯坦為代表的中亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為工程機(jī)械新的熱點市場
   
     前蘇聯(lián)解體后，獨聯(lián)體中亞國家開始致力于本國工業(yè)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，土庫曼斯坦就是其中的典型代表，充分利用本國資源，走開放發(fā)展之路。
    
     土庫曼斯坦，由于有著豐富的石油天然氣資源，確立了以石油天然氣生產(chǎn)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。
    
     土庫曼斯坦國土面積48.8萬km2，其中40萬km2范圍內(nèi)含有大量的油氣資源，再加大新發(fā)現(xiàn)的黑海大陸架的油氣，全境內(nèi)80%以上的領(lǐng)土和水域中含有油氣資源。目前已探明150多處石油資源，達(dá)70億t以上，天然氣達(dá)23萬億立方米。
    
     土庫曼斯坦1991年獨立以來，經(jīng)過數(shù)年的規(guī)劃，最終制定了全面引資、大力開發(fā)油氣資源的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，到2020年，石油產(chǎn)量將達(dá)到8000萬t，天然氣產(chǎn)量也將達(dá)到2300億立方米。目前已有中國、美國、日本、沙特、伊朗、俄羅斯、土耳其和意大利等國家的數(shù)十家大公司與土庫曼斯坦簽定了油氣開發(fā)和生產(chǎn)協(xié)定，主要工程項目有：
    
     (1)土庫曼斯坦、日本和中國投資120億美元，興建一條長625km自土庫曼斯坦經(jīng)中亞國家、中國至太平洋的天然氣管道。
    (2)土庫曼斯坦、伊朗、土耳其、保加利亞、日本及西歐國家共同投資100億美元，興建一條長520km自土庫曼斯坦經(jīng)土耳其、保加利亞至西歐的天然氣管道。
    (3)土庫曼斯坦、美國、巴基斯坦等國合作興建一條長1300km自土庫曼斯坦經(jīng)阿富汗、巴基斯坦至印度洋的天然氣管道。
    
     (4)土庫曼斯坦、伊朗和阿拉伯銀行合作興建一條長685km自土庫曼斯坦經(jīng)伊朗至波斯灣的輸油管線。

     此外，土庫曼斯坦政府還采用許可證和國際招標(biāo)方式，向外國公司推出了包括土庫曼斯坦黑海大陸架在內(nèi)的8個大型油氣田開發(fā)計劃。如果這些計劃逐步實現(xiàn)，到2020年以后，土庫曼斯坦的油氣田年收入將達(dá)到數(shù)千億美元，真正成為中亞地區(qū)的“科威特"，工程機(jī)械市場將在那里大有可為。
    
     3.阿聯(lián)酋工程機(jī)械市場迅速發(fā)展并形成小區(qū)競爭熱點  
   
      改變過分靠石油收入，建立多元化經(jīng)濟(jì)是阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的長遠(yuǎn)目標(biāo)，也是阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的跨世紀(jì)目標(biāo)。1997年阿聯(lián)酋政府和經(jīng)濟(jì)計劃部制定了發(fā)展非石油經(jīng)濟(jì)的宏偉計劃，并逐步得到實施。
   
      隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對電力的需求與日俱增。為此，阿聯(lián)酋政府決定利用豐富的天然氣資源發(fā)展電力工業(yè)。阿聯(lián)酋制定了2010年電力發(fā)展規(guī)劃，按照這一規(guī)劃，塔維拉電廠于1998年并網(wǎng)發(fā)電。到2000年海港電站二期工程和塔納山一期工程將相繼竣工，新增發(fā)電裝機(jī)容量690MW。到2010年阿聯(lián)酋發(fā)電總量將達(dá)到裝機(jī)容量4100MW。此外，阿聯(lián)酋還注重利用本身能源和資金充足的優(yōu)勢發(fā)展煉鋁和煉鐵等高能耗工業(yè)以及資本密集型的高附加值產(chǎn)業(yè)，鼓勵私人和外商投資建設(shè)水泥廠、面粉廠、塑料廠、管材廠、礦泉水廠等。目前非石油工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)值已占國內(nèi)產(chǎn)值的6.1%。
    
     在經(jīng)濟(jì)多元化方面，阿聯(lián)酋著重給予在自由區(qū)和工業(yè)區(qū)中的投資者更多的優(yōu)惠政策，政府鼓勵在自由區(qū)建立貿(mào)易和倉儲加工工業(yè)公司。目前，阿聯(lián)酋已有11個工業(yè)投資區(qū)，正在建設(shè)的還有3個投資區(qū)。與此同時，阿聯(lián)酋正在加緊建設(shè)6個現(xiàn)代化的自由貿(mào)易區(qū)，其中阿布扎比薩迪亞自由貿(mào)易區(qū)規(guī)模最大，該自由貿(mào)易區(qū)投資33個美元，建有儲藏能力930萬t貨物的倉儲中心，貨倉包括糧倉、低溫倉、冷凍倉、液體倉和貴重金屬倉等。這些項目的啟動和建設(shè)，引來了許多工程機(jī)械制造廠商前來投標(biāo)、銷售產(chǎn)品、承攬工程項目。
    
     4.發(fā)展中的非洲市場  
    
     4.1.埃及制定新世紀(jì)發(fā)展藍(lán)圖，工程機(jī)械市場前景看好
    
     埃及政府在新世紀(jì)到來之際，提出一個宏偉計劃，將大力改善埃及人民的生活，使社會得到全面發(fā)展，使埃及趕上時代的發(fā)展步伐。
    
     為了達(dá)到這個目標(biāo)，埃及政府已著手籌劃一些全國性的大工程。其中一個計劃是開發(fā)新河谷，擴(kuò)大耕地面積，大批移民將遷離世代生存的尼羅河谷，重新改變埃及的人口分布狀況，該計劃的核心是向新河谷地區(qū)提供足夠的尼羅河水。工程完成以后埃及將首次在西奈地區(qū)開發(fā)62萬費單(1費單相當(dāng)于4200m2)的耕地，在上埃及的圖仕卡開墾50萬費單可耕地，并在沙克奧外奈特開發(fā)20萬費單耕地。在蘇伊士灣和上埃及建立自由貿(mào)易區(qū)及工業(yè)區(qū)的計劃，將是埃及在21世紀(jì)要完成的重點計劃。因此，在埃及土石方工程機(jī)械和混凝土機(jī)械將有較好的市場發(fā)展前景。
    
     4.2.贊比亞要大力發(fā)展公路建設(shè)
    
     贊比亞是一個擁有75萬km2土地，1000萬人口的非洲內(nèi)陸國家。交通運輸主要靠鐵路和公路，公路總長6.6萬km，其運輸量占國內(nèi)客貨運輸總量的15%左右。據(jù)贊比亞政府1995年對全國道路進(jìn)行的一項調(diào)查顯示，處于完好狀態(tài)的公路僅占全國公路的20%。此外，許多農(nóng)村地區(qū)至今仍處于與世隔絕的封閉狀態(tài)。在全國推進(jìn)經(jīng)濟(jì)改革的同時，贊比亞政府于1997年推出了道路整改計劃，準(zhǔn)備在10年中耗資8.6億美元，用于全國公路網(wǎng)的新增、改造和養(yǎng)護(hù)。
   
      在2000年2月舉行的贊比亞道路建設(shè)十年規(guī)劃研究會上，與會的250名專家來自數(shù)十個國家、代表160多家公司。均介紹了各國、各公司的道路建設(shè)經(jīng)驗和先進(jìn)的筑路機(jī)械產(chǎn)品，表現(xiàn)了參與贊比亞道路建設(shè)的熱情。贊比亞也是中國在非洲投資額最多的國家，至1999年，已經(jīng)達(dá)到11億美元。參與贊比亞建設(shè)，中國工程機(jī)械將有較好的市場前景，也將對非洲內(nèi)陸市場產(chǎn)生輻射影響。
   
      4.3.南非改善投資環(huán)境和工程機(jī)械市場大舉啟動
   
      南非是非洲經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá) ，現(xiàn)代化程度最高的國家，僅僅占非洲總面積4%的南非，鋼產(chǎn)量占非洲的83%，煤產(chǎn)量占非洲的97%，發(fā)電量占非洲的50%。南非擁有非洲69%的鐵路運輸量，32%的汽車量。人均國民生產(chǎn)總值超過4000美元。
    
     南非投資政策優(yōu)惠，主要體現(xiàn)在區(qū)域工業(yè)發(fā)展計劃，該計劃鼓勵國際投資者到大城市以外的地區(qū)開廠置業(yè)，以求全國工業(yè)均衡發(fā)展。
    
     由于南非投資環(huán)境的改善，中國工程機(jī)械產(chǎn)品對南非的出口也與日俱增。兩年來，出口增長速度達(dá)到20%以上。有的企業(yè)還準(zhǔn)備在南非辦廠，以南非為基地，擴(kuò)展在非洲的工程機(jī)械市場。
    
     5.拉美工程機(jī)械市場的特點  
    
     5.1.市場容量大，是一個發(fā)展中的大市場
    
     巴西是拉美第一大國，有較雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)，長期以來形成了門類眾多的工業(yè)體系。巴西機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口市場多年保持在30～40億美元的規(guī)模。除巴西外，拉美其他國家的機(jī)械工業(yè)都不是很發(fā)達(dá)。
    
     拉美除巴西以外，其他國家，如阿根延和智利都不能生產(chǎn)和制造工程機(jī)械等大型機(jī)電產(chǎn)品，全部靠進(jìn)口原裝整機(jī)。阿根延工程機(jī)械年進(jìn)口金額約兩億美元。因此，機(jī)電產(chǎn)品在拉美國家有較為廣闊的市場。但是，大多數(shù)拉美國家因高債務(wù)和高利息貸款兩大金融隱患，終于在2001年阿根延首先引發(fā)了金融危機(jī)，目前已波及到烏拉圭、委內(nèi)瑞拉、巴西等。貨幣貶值，沒有付款能力，銀行信譽(yù)下降。2002年上半年開始，造成工程機(jī)械市場大幅下降，恢復(fù)市場預(yù)計要2～3年的時間。
    
     5.2.市場品位高 
    
     由于各國居民貧富懸殊，拉美市場對消費類產(chǎn)品有不同檔次的要求，但對于資本及投資類產(chǎn)品則基本遵循名牌、高價原則。長期以來，拉美機(jī)電產(chǎn)品市場一直被歐美大的跨國公司所壟斷，幾乎世界上所有大的汽車公司、工程機(jī)械知名企業(yè)均在巴西建有生產(chǎn)或組裝廠，如工程機(jī)械行業(yè)的卡特、小松、沃爾沃、凱斯、菲亞特等在巴西都設(shè)有組裝廠。在阿根延工程機(jī)械市場上，約有40%為美國卡特公司的產(chǎn)品，日本小松公司的占15%，美國凱斯公司的占10%，其余市場份額主要為迪爾、P&H、DYNAPAC、JBC、韓國現(xiàn)代與大宇等公司的產(chǎn)品占據(jù)。由于物價昂貴，人工費用高，因而各種產(chǎn)品的市場價格較高，加上本地沒有生產(chǎn)廠家，各大名牌廠商人為抬高市場價格，許多產(chǎn)品銷售價要高于歐美。因此，對于中國工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)入拉美市場在價格上占有極大優(yōu)勢。但是近年來，許多用戶為回避高價產(chǎn)品，又開始轉(zhuǎn)向歐美的二手名牌設(shè)備，對于中國工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)入拉美市場又形成一定的威脅。
    
     5.3.市場風(fēng)險大，習(xí)慣于分期付款
    
     在商品買賣過程中形成了分期付款(加息)的特殊做法。買主寧愿付很高利息分期付款來購買自已所需商品。大型機(jī)械產(chǎn)品價格高，相對來說放賬期限較長，如DYNAPAC壓路機(jī)登廣告放賬24～36個月，一般放賬月息在1%左右。由于多數(shù)拉美國家較小，市場需求不大，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口商和經(jīng)銷代理商資本小，每年的經(jīng)營額一般平均為幾百萬美元，而且品種多，批量小，沒有具備壟斷市場能力的大客戶，承擔(dān)風(fēng)險的能力不強(qiáng)，支付條件較差，因此進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品一般都采用分期支付、賣方信貸方式。
    5.4.市場變化快，貿(mào)易政策多變 

    隨著世界經(jīng)濟(jì)區(qū)域化的發(fā)展，共同體市場對進(jìn)口產(chǎn)品控制越來越嚴(yán)，各國政府貿(mào)易及關(guān)稅政策經(jīng)常變化。

    5.5.成套設(shè)備進(jìn)入拉美市場難度大

     除上述熱點地區(qū)以外，南亞的印度和巴基斯坦工程機(jī)械制造業(yè)能力很薄弱，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。例如，印度計劃在2002年之前，需私人投資2000億美元，用以發(fā)展電力、港口、道路及電信產(chǎn)業(yè)，為工程機(jī)械提供了廣闊的市場。