2008年工程機械進出口情況統(tǒng)計
海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年1月我國外貿(mào)進出口規(guī)模為1418億美元，比上年同期下降29%，為貿(mào)易規(guī)模的歷史最大降幅；其中出口904.5 億美元，同比下降17.5%；進口513.4 億美元，同比下降43.1%；進出口環(huán)比也有較大降幅。當月貿(mào)易順差為391.1 億美元，仍處于歷史高位。
1月出口下降超過1998 年金融危機時的最大降幅，顯示此次全球金融風暴的沖擊力之強勁。預計2月增速會有較大回升，甚至轉(zhuǎn)為正增長。但全年來看，出口負增長恐怕難以避免。隨著金融風暴的蔓延，歐盟、東盟等原來增長相對穩(wěn)定的貿(mào)易伙伴的出口增速呈現(xiàn)明顯下滑趨勢，其對出口和貿(mào)易的支撐作用開始減弱。
而對于國內(nèi)工程機械行業(yè)來說，近幾個月的產(chǎn)品出口增速也逐月下滑。這主要與國外的建筑投資受金融危機影響增速下滑，進而引起對工程機械產(chǎn)品的需求減少有關，而與國內(nèi)各工程機械企業(yè)的出口積極性以及進出口政策調(diào)整關系不大。
上篇：
2OO8年工程機械進出口分析
據(jù)海關統(tǒng)計，2008年我國工程機械進出口貿(mào)易總額194.4億美元，同比增長42.5%。其中進口60.2億美元，同比增長21.8%，與2007年同期相比減少了3.9個百分點；出口金額134.2億美元，同比增長54.3%，與2007年同期相比下降了19.2個百分點。2008年全年貿(mào)易順差74億美元，比2007年順差增加了36.4億美元。2008年，進口額占國內(nèi)市場份額的18.7%，與上年持平；而出口占國內(nèi)銷售份額的34%，比上年上升了4.6個百分點。2002-2008年工程機械進出口的走勢見圖1。
工程機械產(chǎn)品進出口概況
近幾年，進口挖掘機始終是市場需求量最大的設備。而叉車在連續(xù)幾年保持平穩(wěn)增長后開始出現(xiàn)疲態(tài)。值得關注的是樁工機械在2007年進口量增長較大的基礎上，2008年的增長幅度達到137.5%。2008年進口整機35.7億美元，比上年增長15.2%，占進口總額的59%，比上年下降4個百分點；零部件進口24.5億美元，比上年增長32.3%，占進口總額的41%。進口金額在1億美元以上的產(chǎn)品有履帶挖掘機、隧道掘進機、電梯及扶梯、電動叉車及內(nèi)燃叉車、混凝土機械、履帶起重機和其他起重機，其中履帶挖掘機進口17.4億美元，比上年增長31.6%，占進口整機的48.7%；隧道掘進機進口1.9億美元，比上年減少29%；進口產(chǎn)品中增幅在50%以上的產(chǎn)品有牽引車、樁工機械、其他工程車輛、手動搬運車和瀝青攪拌設備。整機產(chǎn)品進口的平均價格近年來起伏不大，攤鋪機和瀝青攪拌設備有逐年下降的趨勢；汽車起重機、混凝土機械、叉車和裝載機價格有所上升，產(chǎn)品規(guī)格向大型化發(fā)展；零部件的價格小幅上揚。
2008年出口整機91.4億美元，比上年增長55%，占出口總額的68%；零部件出口42.8億美元，比上年增長52%，占出口總額的32%。整機出口份額的逐年上升說明我國工程機械出口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到改善，正向著高技術含量和高附加值的方向發(fā)展。國產(chǎn)零配件向日、韓、美等發(fā)達國家的大幅出口，標志著我國零配件產(chǎn)品已經(jīng)開始進入全球產(chǎn)業(yè)鏈。
出口金額在1億美元以上的整機產(chǎn)品有裝載機、履帶挖掘機、汽車起重機、塔式起重機、履帶起重機和其他起重機、壓路機、推土機、筑路機及平地機、電動叉車及內(nèi)燃叉車、手動搬運車、手持風動工具、電梯及扶梯、工程鉆機、混凝土機械和瀝青攪拌設備；有占統(tǒng)計總數(shù)83%的產(chǎn)品為正增長,超過一半以上的產(chǎn)品增幅超過了50%。出口產(chǎn)品中挖掘機、推土機、平地機、瀝青攪拌設備、汽車起重機和混凝土機械的平均價格穩(wěn)步上升，產(chǎn)品向高附加值方向發(fā)展；零部件的價格繼續(xù)走高。2008年工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表和2004-2008年工程機械主要產(chǎn)品進出口平均價格對比見表2。
工程機械進出口地區(qū)分布情況
我國工程機械進口具有明顯的向國家（地區(qū)）集中的特征, 2OO8年進口的國家和地區(qū)共71個，其中從亞洲進口最多，為37.7億美元，比上年增長30%，占進口總額的63%；從歐洲進口16.3億美元，比上年增長13.3%，占進口總額的27%；從北美洲進口5.4億美元，比上年增長11%，占進口總額的9%。工程機械主要產(chǎn)品的進口趨向性極大，有些產(chǎn)品幾乎全部來自一或兩個國家，如履帶挖掘機、瀝青攤鋪機、全路面汽車起重機和隧道掘進機等。進口金額排在前三位的國家（地區(qū)）是日本、韓國、德國，其進口額合計為43.3億美元，比上年增長27%，占進口總額的72%。其中從日本進口27億美元，比上年增長31%，占進口總額的45%，主要產(chǎn)品有履帶挖掘機（占同類產(chǎn)品進口量的86%，且主要是二手機）、電梯（占同類產(chǎn)品進口量的71%）、履帶推土機（占同類產(chǎn)品進口量的80%）、挖泥船（占同類產(chǎn)品進口量的83%）和裝載機（占同類產(chǎn)品進口量的29%）；從德國進口8億美元，比上年增長18.3%，占進口總額的13.2%，主要產(chǎn)品有履帶起重機（占同類產(chǎn)品進口量的32%）、瀝青攤鋪機（占同類產(chǎn)品進口量的97%）和全路面起重機（占同類產(chǎn)品進口量的98%）；從韓國進口8.3億美元，比上年增長27.8%，占進口總額的13.8%，主要產(chǎn)品有履帶挖掘機（占同類產(chǎn)品進口量的12%）和輪胎挖掘機（占同類產(chǎn)品進口量的72%）。
我國工程機械的出口地域廣泛，出口的國家（地區(qū)）數(shù)量占全世界國家（地區(qū)）總數(shù)的80％以上，幾乎遍及世界的每一個角落。2OO8年共出口國家和地區(qū)202個，美國和亞洲是企業(yè)產(chǎn)品出口的主要市場。其中向亞洲出口最多，為60.7億美元，比上年增長46%，占出口總金額的45%；向歐洲出口30.5億美元，比上年增長45%，占出口總金額的22.7%；向北美出口12億美元，比上年增長41.7%，占出口總金額的9%；向非洲出口18.2億美元，比上年增長110%，占出口總金額的13.5%；向拉丁美洲出口10億美元，比上年增長107%，占出口總金額的7.4%；向大洋洲出口2.9億美元，比上年增長18.8%，占出口總金額的2%。2008年出口額呈現(xiàn)急速上升國家（地區(qū)）有俄羅斯、阿爾及利亞、阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、印度、越南、伊朗、南非、巴西、阿根廷、智利、安哥拉、巴基斯坦、印度尼西亞、新加坡、荷蘭、土耳其、澳大利亞、泰國、烏克蘭和愛爾蘭等，成為當前出口市場的新熱點。工程機械產(chǎn)品出口的趨向性并不強，規(guī)律性較差，大部分產(chǎn)品是分散出口。排在出口國家（地區(qū)）前三位的是美國、日本和俄羅斯，其出口額合計為28億美元，比上年增長45%，占出口總額的21%。其中向美國出口10.3億美元，比上年增長40.6%，占出口總額的7.7%，主要產(chǎn)品有手提風動工具（占同類產(chǎn)品出口量的60%）、掃雪機和吹雪機（占同類產(chǎn)品出口量的19%）、手動搬運車（占同類產(chǎn)品出口量的15%）；向日本出口9.8億美元，比上年增長42%，占出口總額的7.3%，主要是零部件（占同類產(chǎn)品出口量的21.4%）；向俄羅斯出口8億美元，比上年增長57.6%，占出口總額的5.9%，主要產(chǎn)品有裝載機（占同類產(chǎn)品出口量的16%）、瀝青攤鋪機（占同類產(chǎn)品出口量的15%）、履帶挖掘機（占同類產(chǎn)品出口量的12%）、混凝土攪拌車和混凝土泵（占同類產(chǎn)品出口量的11%）。2008年工程機械進出口地區(qū)分布和200年工程機械進出口前10位國家或地區(qū)排序見表3和表4。
工程機械進出口的貿(mào)易方式及經(jīng)營企業(yè)情況
2008年我國工程機械進出口貿(mào)易以一般貿(mào)易為主，其中進口占70％，出口占74％，這與有些行業(yè)以加工貿(mào)易為主有明顯區(qū)別，也充分說明了我國工程機械行業(yè)尚未成為“世界加工中心”。一般貿(mào)易自2006年成為順差后，體現(xiàn)出了我國工程機械企業(yè)出口能力和國際競爭力開始增強。另外，加工貿(mào)易保持順差提高了出口產(chǎn)品的附加值，為整體進出口貿(mào)易順差的形成貢獻了不小的力量。
在進口貿(mào)易中，進料加工貿(mào)易占9%，外商投資企業(yè)作為投資進口的設備和保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貨物各占5%和14％；出口貿(mào)易中進料加工貿(mào)易占15％，對外承包工程貨物占7.8％。
2008年我國工程機械進口以外資及合資企業(yè)為主，占進口總額的55.2%，比上年上升了7個百分點；私人企業(yè)超過國有企業(yè)，所占比例為22.1%，比上年下降了2.4個百分點；國有企業(yè)首次出現(xiàn)負增長。出口貿(mào)易中，外資及合資企業(yè)占35％，比上年下降了4個百分點；國有企業(yè)占27.5％，繼續(xù)小幅下滑；私人企業(yè)的出口額比上年增長了69%，所占總額的比例也上升了2.7個百分點至31.3％。2008年工程機械進出口主要貿(mào)易方式及2008年各類經(jīng)營企業(yè)進出口情況見表5和表6。
部分工程機械產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)分析
2008年，中國工程機械出口的重要產(chǎn)品裝載機的出口增速為48%，增速5年以來首次低于100%。受出口市場最主要的需求國俄羅斯經(jīng)濟形勢惡化的負面影響，2009年這一產(chǎn)品的出口仍將面臨很大的壓力。
2008年，挖掘機產(chǎn)品的出口增速為26%，高于2007年的12%。其中，內(nèi)資企業(yè)的出口表現(xiàn)遠遠好于合資與外資企業(yè)。內(nèi)資企業(yè)出口增速達57.9%，合資與外資企業(yè)出口增速為-1.7%，內(nèi)資企業(yè)出口挖掘機占比從2007 年的47%上升到2008年的59%，這一趨勢與國內(nèi)挖掘機市場的趨勢一致。
2008年，起重機的出口增速快于2007年，達到了136%，在出口增速方面，大型汽車起重機(大于100t)和履帶式起重機貢獻最為顯著：增速分別達到了126.7%和194.3%，兩者出口合計占全部起重機出口的69%，預計基于國內(nèi)企業(yè)在大型起重機技術方面的突破以及工程大型化趨勢的發(fā)展，2009年，大型起重機出口市場依然將有較好表現(xiàn)。而從2009年1月份的數(shù)據(jù)顯示，也確實如此。
出口在中國叉車行業(yè)占據(jù)著非常重要的地位。但是由于中國叉車的出口市場多以物流業(yè)較成熟的發(fā)達國家為主，因此此次金融危機對國內(nèi)叉車企業(yè)的出口影響較大，而受全球經(jīng)濟危機可能繼續(xù)惡化的影響，在短期內(nèi)，叉車出口增速下滑的趨勢仍將持續(xù)。
下篇：
2OO9年工程機械進出口展望
企業(yè)對于未來工程機械出口的判斷
在撰寫本文的時候，記者對徐工、柳工、中聯(lián)、三一、山推、常林、山河智能和玉柴重工等一些有實力的工程機械行業(yè)制造商進行了問卷調(diào)查，大多數(shù)企業(yè)認為，這次經(jīng)濟危機將會把2009年工程機械出口帶入真正的冬天，而深冬氣候?qū)⒊掷m(xù)到2009年六七月份，甚至10月份；對于海外各區(qū)域市場來說，歐美等發(fā)達國家市場需求仍舊低迷，對小型工程機械出口造成較大影響；前期熱點地區(qū)如俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞和印度等新興市場，下降幅度遠超出預期；目前應更多地將目光投向中東、南美地區(qū)，出口機型可適當程度地由小型工程機械向大型工程機械轉(zhuǎn)變，由低附加值的產(chǎn)品向高附加值的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。
而對于影響出口的主要因素，被調(diào)查企業(yè)的意見并不統(tǒng)一。一些企業(yè)強調(diào)外部經(jīng)濟和政策環(huán)境的重要性，諸如匯率的變動造成美元貶值，致使企業(yè)的利潤大幅度下降，大部分國家的貨幣相對美元貶值較大，增加了進口設備的成本；反傾銷、貿(mào)易壁壘增強，貿(mào)易磨擦加劇；一些國家的政策調(diào)整不明確；進口國的能源和大宗貨物的價格下跌；融資困難，銀行資金流動性減少，真正有設備購買需求的用戶無法向銀行融資。一些企業(yè)認為出口銷量的增長幅度很大程度上取決于國外客戶的信心，包括他們的支付能力、購買信心和對未來的預期。而另外一些企業(yè)考慮最多的則是自身企業(yè)的競爭實力，產(chǎn)品的性價比、品牌因素等能否在海外市場形成競爭優(yōu)勢。
為應對現(xiàn)階段出口環(huán)境的惡化，很多企業(yè)都已經(jīng)制定出一定的應對措施，并開始逐步實施。這些措施包括利用中國出口信用保險公司拓寬市場份額，規(guī)避應收風險；多渠道進行客戶資信調(diào)查，據(jù)此提高其授信額度，確保市場占有率不降低；向中東、南美等新興市場國家投入更多的資源以開拓市場；產(chǎn)品升級換代，由以前的中小型工程機械向中、大型工程機械設備出口轉(zhuǎn)變；在配件、售后服務體系方面加大投入；采用靈活的支付手段和市場競爭策略刺激客戶的購買需求；重點市場深耕細作，大力開辟新市場；加強品牌宣傳推廣工作，穩(wěn)定和扶持優(yōu)秀代理商，培育和發(fā)展新代理商，做好風險管理……
對于2009年出口的熱點區(qū)域，被調(diào)查企業(yè)也都給出了自己的反饋意見。有些企業(yè)看好北美和西非市場；有些企業(yè)則對南美、中東和南非市場的發(fā)展態(tài)勢比較樂觀；還有些企業(yè)對俄羅斯、印度、沙特阿拉伯、澳大利亞和東南亞等國際市場充滿期待。
國家政策對工程機械出口的繼續(xù)扶持
為扭轉(zhuǎn)機電產(chǎn)品出口增速持續(xù)下滑的局面，近日，商務部機電和科技產(chǎn)業(yè)司司長張驥表示，2009年商務部將采取六大措施以推動機電科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。措施包括：（1）調(diào)整和完善政策，努力保持機電、高新技術產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長；（2）加快出口基地建設，推動出口結(jié)構(gòu)調(diào)整；（3）優(yōu)化進口結(jié)構(gòu)，擴大先進技術設備及關鍵零部件進口；（4）繼續(xù)調(diào)整加工貿(mào)易政策，穩(wěn)定出口增長，推動轉(zhuǎn)型升級；（5）做好出口管制，擴大高技術貿(mào)易，維護國家安全；（6）深化產(chǎn)業(yè)聯(lián)系機制建設，強化對企業(yè)的服務。商務部提出的上述六大政策中的“優(yōu)化進口結(jié)構(gòu)，擴大先進技術設備及關鍵零部件進口”等措施，將會有助于工程機械企業(yè)降低關鍵零部件的進口成本，進而降低使用進口零部件的整機的出口報價，在一定程度上有助于提高出口量。
“我們強調(diào)擴大內(nèi)需，（但也）絕不能放松出口?！?SPAN lang=EN-US>2009年3月5日，國務院總理溫家寶在在十一屆全國人大二次會議上所作的《政府工作報告》中的這一闡述，顯示作為世界第二出口大國的中國，在世界范圍外需放緩的背景下，仍將逆風而上保出口。溫總理提出，中國出口戰(zhàn)略是“出口市場多元化”——除了“鞏固傳統(tǒng)出口市場”，還將大力“開拓新興市場”，并且要“以質(zhì)取勝”。
其實溫總理在報告中的這些話也同樣適用于中國工程機械行業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，作為裝備制造業(yè)的一員，國內(nèi)主要的工程機械企業(yè)在技術和創(chuàng)新方面已有一定積累，能夠為不少新興市場發(fā)展中國家提供基建施工所需的機械設備，并且相比發(fā)達國家也還有一定的價格優(yōu)勢。這種對“質(zhì)”的強調(diào)可能會對出口產(chǎn)業(yè)升級、對企業(yè)從一味降低成本轉(zhuǎn)向追求性價比和產(chǎn)品附加值，起到一定程度的推動作用。
此外，溫家寶在報告中還提到了“走出去”戰(zhàn)略，首次說明，要充分發(fā)揮大型企業(yè)的“主力軍作用”。除了工程機械產(chǎn)品的進出口之外，一些國內(nèi)有實力的工程機械大型企業(yè)，在經(jīng)濟危機環(huán)境下，繼續(xù)走出去，進行對外投資和跨國并購，政府也將給予支持。而重組并購的趨勢對于工程機械行業(yè)來說，正方興未艾，先有三一重工、中聯(lián)重科和柳工等國內(nèi)企業(yè)在海外市場成功的資本運作，在不景氣的大環(huán)境中有所作為，值得我們期待。
2009年1月16日，聯(lián)合國發(fā)布的2009年世界經(jīng)濟報告指出，2009年全球經(jīng)濟增長率將大幅降低，但是全球經(jīng)濟增長中仍存在亮點，即中國有望保持8%的增長速度，這將給全球經(jīng)濟增長貢獻一半的力量，這在前幾年是無法想象的。我們看到，中國的國際地位正在不斷地提高。對于工程機械行業(yè)而言，這也不失為一個發(fā)展的良機。
多年來，在國際分工中，中國制造業(yè)一直被擠壓在產(chǎn)業(yè)鏈的最低端?，F(xiàn)在，對于中國工程機械企業(yè)而言，正是到了可以做些什么的時候了！