工程機械行業(yè)發(fā)展概述

工程機械的發(fā)展是與國民經(jīng)濟特別是基礎(chǔ)工程項目緊密相關(guān)的，工程機械的需求主要來自
土石方工程項目、房地產(chǎn)工程項目、貨物的倉儲搬運及出口，其中固定資產(chǎn)投資對工程機械的
拉動作用最大，一般情況下，工程機械的需求量占整個工程投資總額的5-8％。

近10多年來，中國工程機械行業(yè)經(jīng)歷了一個景氣周期：1991年1月至1993年12月為繁榮階
段；1994年1月至1996年12月為蕭條階段，自1994年起該行業(yè)業(yè)績開始滑坡，直到1997年年初
開始止跌回升；1997年1月至1999年12月為復(fù)蘇階段，該行業(yè)業(yè)績逐漸回升；從2000年1月開
始，工程機械行業(yè)開始進入高速發(fā)展。今年以來，中國在固定資產(chǎn)投資和出口的拉動下，工業(yè)
生產(chǎn)增長持續(xù)加速。中西部大開發(fā)工程、西氣東送、西電東輸、南水北調(diào)和北京奧運會工程等
一系列工程的陸續(xù)實施和城鎮(zhèn)化進程進一步加快、城市地鐵建設(shè)都極大地拓展了工程機械行業(yè)
市場需求。

2001年全國227家工程機械企業(yè)全年工業(yè)總產(chǎn)值255億元，同比增長7.14％；累計銷售280
億元，同比增長14.33％；2001年進口15.5億元，比2000年增長19％；出口6.9億元，比2000年
增長35％。在進口產(chǎn)品中，增幅較大的有履帶式起重機、100噸以上的汽車起重機、平地機、
輪式挖掘機等；出口增幅較大的有叉車、瀝青攤鋪機、履帶式挖掘機等。可見，盡管工程機械
行業(yè)總體向好，但產(chǎn)品不同，發(fā)展趨勢也不一樣。

2002年全國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持了良好的增長勢頭，1-6月份工程機械整體高速增長，
第一季度主要工程機械產(chǎn)量與產(chǎn)值同比增長分別達到36.4％和30.6％，其中增長最快的是平地
機（產(chǎn)量增長143％）和裝載機（產(chǎn)量增長63.4％）。

多種因素促進行業(yè)繁榮

從2000年開始，工程機械行業(yè)再次進入繁榮階段。工程機械行業(yè)的繁榮，不僅得益于我國
宏觀經(jīng)濟持續(xù)高速增長、基礎(chǔ)建設(shè)投資大幅增加等外部環(huán)境因素，而且也得益于行業(yè)自身的運
行規(guī)律以及各企業(yè)自身努力等因素。

1、宏觀經(jīng)濟提供有力支持

1998年以來，中國GDP的增長率，已連續(xù)四年平穩(wěn)地運行在7％－8％的區(qū)間，這四年的平
均增長率為7.55％。預(yù)計2002年我國經(jīng)濟增長率在8％左右。據(jù)專家預(yù)測，2010年中國GDP總量
將會比2000年翻一番，年均增長速度保持7.5%左右。2020年，中國的GDP總量將會比2010年再
翻一番，達4萬億美元，年均增長速度7.2%左右。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)保持快速、穩(wěn)健的發(fā)展，
工程機械行業(yè)在支撐和帶動國民經(jīng)濟的發(fā)展方面具有越來越重要的作用。

2、基礎(chǔ)建設(shè)拉動作用巨大

我國工程機械行業(yè)的需求可以主要分為三大塊：公共工程建設(shè)需求、房地產(chǎn)開發(fā)需求和出
口需求。

隨著我國加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度、西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化等發(fā)展戰(zhàn)略的實施，包括南水北
調(diào)、西氣東輸、西電東送和青藏鐵路等重大工程的建設(shè)，工程裝備市場需求增長較快，為工程
機械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的機遇。2002年國家1500億元長期建設(shè)國債重點投向今年將要建成的
項目和西部地區(qū)的項目。據(jù)有關(guān)介紹，國債的投資重點包括：380多億元用于長江中下游干堤
加固、天然林資源保護、退耕還林等農(nóng)林水利生態(tài)項目；460億元用于青藏鐵路、貧困縣道
路、農(nóng)村電網(wǎng)改造等項目；170多億元用于環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施、中央儲備糧庫的建設(shè)；170多
億元繼續(xù)支持技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級；180多億元用于中西部地區(qū)新開工項目。這些資金投入后
將進一步帶動銀行貸款、帶動各方投資，有效拉動了固定資產(chǎn)投資的增長，進一步擴大內(nèi)需，
對2002年及今后幾年國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長起到重要的作用，當(dāng)然對工程機械產(chǎn)品市場需求的拉
動也起到積極的作用。

3、市場需求持續(xù)旺盛

在今后較長一段時間內(nèi)，國內(nèi)外工程機械市場存在較大的消費潛力。具體來說，國內(nèi)工程
機械的消費亮點可分為五大塊：第一塊，高原型工程機械，以青藏鐵路建設(shè)為代表；第二塊，
特殊工程機械；第三塊，農(nóng)用工程機械；第四塊，通用或?qū)Ｓ霉こ虣C械。上述四大塊目前尚屬
短缺產(chǎn)品，市場不是很大但不可或缺。第五塊，工程機械出口。工程機械是國際貿(mào)易中的主要
機械產(chǎn)品之一，年貿(mào)易額約350億美元，其中美國和日本占世界市場份額的50%以上。我國工程
機械產(chǎn)品年出口額僅為2.5億--3億美元，不足世界市場份額的1%，這塊市場潛力很大。

4、新技術(shù)開發(fā)力度不斷加大

2001年工程機械各生產(chǎn)企業(yè)由于提前意識到入世后的競爭壓力，通過抓住我國西部大開發(fā)
的有利時機，積極進行技術(shù)改造、引進和自主開發(fā)新產(chǎn)品，逐漸縮小了與國際先進水平的差
距，產(chǎn)品總體技術(shù)水平獲得顯著提高。如桂柳工公司在2001年生產(chǎn)的ZLG50G高原型特種裝載
機，不僅填補了國內(nèi)外空白，還屬國際首創(chuàng)；廈工股份推出的新型裝載機產(chǎn)品XG50-T開拓者、
XGL50挑戰(zhàn)者于2001年批量推向市場，代表著國內(nèi)的領(lǐng)先水平。工程機械行業(yè)企業(yè)不斷加大新
技術(shù)開發(fā)力度不僅是市場需求旺盛所提出的直接要求，還與國家一系列有利于企業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠
政策分不開。例如，開發(fā)新產(chǎn)品國家可以補貼開發(fā)成本的50％；開發(fā)環(huán)保產(chǎn)品國家可以補貼成
本的20％；機電產(chǎn)品出口企業(yè)研發(fā)費用增長10％以上的，其中費用的50％可以用以抵扣所得稅
等。

5、液壓挖掘機與裝載機是兩駕馬車

根據(jù)2002年1月中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在八個主要工程機械機種中，2001年銷量增
勢最快的是挖掘機（尤其是液壓挖掘機年增長率達到38.8%），從1998年4238臺到2001年銷量
達11000臺，產(chǎn)量增加了1.6倍，其次是裝載機，2001年銷售近26000臺，同比增長35％，叉車
與工程起重機（汽車起重機及輪胎起重機）增勢也較好，推土機增勢平緩，壓路機與平地機有
所下降。在2002年的銷量增勢預(yù)測圖中，增勢較好的幾個機種是挖掘機（尤其是液壓挖掘
機）、裝載機、叉車、攤鋪機和壓路機，預(yù)計年增長率分別為13.64%、30％、11.76%、11.11%
和10%，而推土機、平地機和工程起重機增勢平緩，預(yù)計年增長率均維持在2%至4%之間。可
見，挖掘機和裝載機兩大產(chǎn)品的高速增長在工程機械行業(yè)整體繁榮過程中起著極其重要的作
用。

6、設(shè)備租賃業(yè)務(wù)在全國范圍內(nèi)展開

自2001年以來，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行開展了銀行按揭、工程機械信貸銷售等業(yè)
務(wù)。如徐工科技獲得了中國建設(shè)銀行總行徐工牌系列產(chǎn)品擔(dān)保貸款（按揭）銷售；山推股份、
中國太平洋保險公司及中國建設(shè)銀行聯(lián)合推出銀行按揭購車業(yè)務(wù)；中聯(lián)重科則更是直接斥巨資
2億元分別在北京和上海控股組建了建設(shè)機械租賃有限公司，大舉進軍設(shè)備租賃業(yè)。

挑戰(zhàn)依然存在

1、企業(yè)盈利水平不容樂觀

如前所述，2001年我國工程機械行業(yè)的產(chǎn)銷形勢繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2001年全國227家工
程機械企業(yè)全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值255億元，同比增長7.14%；累計銷售280億元，同比增長
14.33%。然而利潤總額僅為9億元，只增長5%，這是由于近年來工程機械行業(yè)內(nèi)價格競爭激
烈，產(chǎn)品價格在2001年繼續(xù)低迷，有些產(chǎn)品爆發(fā)價格大戰(zhàn)，企業(yè)競相壓價銷售，大大影響企業(yè)
效益和正常市場秩序，全行業(yè)平均利潤率僅為3%。

2、行業(yè)結(jié)構(gòu)分散，優(yōu)勝劣汰更加明顯

工程機械行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)1000多家，數(shù)量還在不斷增加。其來源主要有三個方面：①別
的行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)行生產(chǎn)工程機械，主要有農(nóng)機、礦山機械、起重運輸機械與軍工行業(yè)；②新興的
民營生產(chǎn)企業(yè)的崛起；③外資合資和獨資企業(yè)逐漸進入我國工程機械行業(yè)的生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域。
目前行業(yè)結(jié)構(gòu)分散，集中度低，企業(yè)規(guī)模小，效益低下，產(chǎn)品檔次低的問題仍然突出。一方
面，虧損企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的30％以上，甚至有的面臨破產(chǎn)的局面；另一方面，有的骨干企業(yè)生
產(chǎn)形勢很好，經(jīng)濟效益在日益提高。勞動生產(chǎn)率也有很大差別：206個國營企業(yè)平均為5.6萬元
／人年，26個國家控股的股份企業(yè)平均為9.5萬元／人年，38個民營企業(yè)平均為15.29萬～
18.82萬元／人年，外資企業(yè)為40萬元／人年。這說明競爭在發(fā)展，企業(yè)要進一步深化改革，
不斷提高競爭力，以適應(yīng)千變?nèi)f化的市場需求。

3、產(chǎn)品檔次低、結(jié)構(gòu)不合理

我國工程機械產(chǎn)品不僅檔次低，而且結(jié)構(gòu)也很不合理。在工程機械行業(yè)中，挖掘機產(chǎn)品是
值得重點關(guān)注的，一向被認為是技術(shù)附加值較高的產(chǎn)品。從世界范圍看，近10年挖掘機年產(chǎn)量
雖然有些波動（最高年產(chǎn)量達20余萬臺），但總是高于裝載機、推土機的年產(chǎn)量。據(jù)專家估
算，全世界各種施工約有65－70％的土石方量是由挖掘機來完成的。但目前國內(nèi)情況是裝載機
產(chǎn)量遠遠超過挖掘機，而且我國挖掘機產(chǎn)品市場中，90％以上的市場份額被合資和外資企業(yè)所
占據(jù)。這也正是我國工程機械企業(yè)盈利能力較低的一個重要原因。預(yù)計到“十五”末期，我國
液壓挖掘機產(chǎn)銷量將超過2萬臺，我國將成為世界上最大的挖掘機市場。因此，如何抓住這些
機會，將是我國工程機械行業(yè)再上臺階的一個重要問題。

4、入世影響巨大

中國加入WTO，對工程機械行業(yè)來說是利大于弊。說有利，指的也是在長遠，而近期競爭
將是比較激烈的。目前，我國工程機械產(chǎn)品平均進口關(guān)稅為16.08%，到2005年要降到10%以
內(nèi)，平均每年要降低1.2個百分點以上。非關(guān)稅措施(進口配額)要在5年內(nèi)逐步減少并最終取
消。

　　對資本和技術(shù)密集或比較密集的產(chǎn)品、大型工程機械產(chǎn)品，分別不同情況，受影響程度不
同：①世界知名企業(yè)或跨國公司與我國企業(yè)合資或合作生產(chǎn)的產(chǎn)品價格仍有優(yōu)勢。因為其價格
仍低于關(guān)稅降低后的進口產(chǎn)品，所以仍具有較強的競爭能力；另一方面由于合資企業(yè)享受稅收
優(yōu)惠政策，關(guān)稅進一步降低后，更有利于其降低生產(chǎn)成本，使得這些產(chǎn)品價格更具有競爭力，
如液壓挖掘機、電梯及自動扶梯、部分內(nèi)燃叉車等。②勞動密集型產(chǎn)品或有一定技術(shù)含量，產(chǎn)
品成本較低，具有價格優(yōu)勢的產(chǎn)品，入世后將有利于擴大出口，如手提式風(fēng)動工具、內(nèi)燃叉
車、中小型推土機、中小型裝載機、中小型混凝土攪拌車等。③新開發(fā)的高新技術(shù)產(chǎn)品或大型
工程機械產(chǎn)品，因不具備競爭能力將受到較大沖擊，如大中型機動混凝土攪拌車、混凝土泵
車、礦物與瀝青混合機器、大型瀝青或混凝土攤鋪機、集裝箱叉車、320馬力以上履帶式推土
機、16噸級以上振動壓路機、100噸及以上汽車起重機等。④工程機械配套件行業(yè)將受到較大
的沖擊。由于入世后，工程機械的配套件平均關(guān)稅降到10%，使得國內(nèi)工程機械整機生產(chǎn)企業(yè)
更愿意進行世界采購。在價格同樣或略高的外國產(chǎn)品面前，他們愿意采購優(yōu)質(zhì)的國外產(chǎn)品，這
必然使得國內(nèi)工程機械基礎(chǔ)件、配套件企業(yè)面臨更加激烈的競爭。⑤一些企業(yè)將被迫重組、轉(zhuǎn)
產(chǎn)甚至破產(chǎn)倒閉。有些產(chǎn)品生產(chǎn)點多、批量小、技術(shù)水平低，缺乏市場競爭力。生產(chǎn)這種產(chǎn)品
的企業(yè)，將面臨嚴重困境，將被兼并、重組、轉(zhuǎn)產(chǎn)或破產(chǎn)倒閉，如某些叉車廠、挖掘機廠、裝
載機廠、汽車起重機廠等。

對策分析

1、搞好企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強競爭實力

在企業(yè)內(nèi)部要著重搞好生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，變大而全、小而全為以專業(yè)化生產(chǎn)為主的企業(yè)
生產(chǎn)組織，變以生產(chǎn)為主為以開發(fā)和經(jīng)營為主的開放型生產(chǎn)經(jīng)營體系，與市場營銷緊密掛鉤。
行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的就是轉(zhuǎn)變分散為集中，優(yōu)化已成立的各個企業(yè)集團，使沉積資產(chǎn)合理利用
起來，共同發(fā)展，向規(guī)模經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，變小巨人為大巨人，形成航母型企業(yè)，提高在國際市場上
的競爭力。重點骨干企業(yè)銷售額要達到全行業(yè)的80％；集團性企業(yè)銷售額達到全行業(yè)的50％。
對于量大面廣的產(chǎn)品，例如叉車、輪式裝載機、液壓挖掘機、推土機、電梯、塔式起重機、壓
路機、混凝土機械等都應(yīng)達到規(guī)模經(jīng)濟水平。

2、進一步開拓國際市場

一方面，充分利用好出口環(huán)境改善的機遇，大力擴大出口。加入WTO后，我國出口環(huán)境將
大大改善。我國工程機械中有一批產(chǎn)品，如320馬力以下推土機、中小噸位振動壓路機、電梯
及自動扶梯、叉車、挖掘機、風(fēng)動工具等具有較大的競爭優(yōu)勢，應(yīng)積極擴大出口。具有進出口
自主權(quán)的企業(yè)，不但要搞好自身產(chǎn)品的出口質(zhì)量，還要聯(lián)合承辦行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的出口任務(wù)，
擴大出口品種。其他企業(yè)也要創(chuàng)造條件，千方百計開拓國際市場。另一方面，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，
積極開發(fā)能實現(xiàn)進口替代的產(chǎn)品。工程機械每年都有大量進口，我國企業(yè)應(yīng)從進口量大的產(chǎn)品
中，選擇一些用戶急需的產(chǎn)品，進行開發(fā)研制，實現(xiàn)進口替代，如：內(nèi)燃叉車、集裝箱叉車、
鏟運機、壓路機、25噸以上汽車起重機、混凝土或礦漿混合機等。

3、加大企業(yè)技術(shù)改造力度，全面提高產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量

“十五”期間我國工程機械行業(yè)的戰(zhàn)略重點主要是提高產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量、發(fā)展品種、
提高動手術(shù)含量。為了達到這一目標，企業(yè)要加快技術(shù)改造步伐，這是提高全行業(yè)競爭力的基
本條件，要抓住西部大開發(fā)和加大公路、鐵路、港口、水利、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的難得機
遇，適應(yīng)市場需求，大力提高現(xiàn)在適銷對路產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，同時研究開發(fā)新的品種，從
根本上扭轉(zhuǎn)我國工程機械產(chǎn)品質(zhì)量形象。繼續(xù)加強企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，提高自主開發(fā)能力。對
行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建成的國家級和省級技術(shù)中心的，要在各方面繼續(xù)予以支持，使之盡快形成具有自
主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)能力。鼓勵實施產(chǎn)、學(xué)研相結(jié)合的科研道路，鼓勵有條件的大
型企業(yè)集團與國外跨國公司合作建立技術(shù)開發(fā)機構(gòu)，開展多領(lǐng)域多形式的技術(shù)合作，全面提高
行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平。

4、積極引進外資，進行企業(yè)改組、改造

外資帶進來的不僅僅是資金，更重要的是技術(shù)和管理。企業(yè)不能為引進外資而引進外資，
不能在引進外資后被外資牽著鼻子走，而應(yīng)該通過引進外資學(xué)習(xí)外國的技術(shù)和管理經(jīng)驗，最終
達到促進民族工程機械行業(yè)的真正騰飛。另外，企業(yè)改革、重組、調(diào)整的方向是向集團化、專
業(yè)化多種經(jīng)濟成分以及多種組織形式方向發(fā)展。一是已經(jīng)組建起來的企業(yè)集團，要進一步調(diào)整
內(nèi)部結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，形成專業(yè)化生產(chǎn)體系，技術(shù)開發(fā)和市場開發(fā)一體化。二是
進一步打破地區(qū)、部門界限，促進同類型企業(yè)“強強”聯(lián)合，形成幾家實力較強的大型企業(yè)集
團，參與國際市場競爭；三是控制低水平、趨同化、重復(fù)建設(shè)與生產(chǎn)項目的實施。