市場(chǎng)怎么樣？

廢舊物資，又稱再生資源，包括廢舊金屬、報(bào)廢電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)電設(shè)備及其零部件、廢造紙?jiān)希ㄈ鐝U紙、廢棉等）、廢輕化工原料（如橡膠、塑料、農(nóng)藥包裝物、動(dòng)物雜骨、毛發(fā)等）、廢玻璃等。本文主要討論消費(fèi)者端產(chǎn)生的廢品，包括廢舊電子電器產(chǎn)品、廢紙、廢舊服裝、廢塑料等家庭廢品，企業(yè)端產(chǎn)生的廢品如廢金屬、玻璃、橡膠、辦公設(shè)備等不在本研究范圍內(nèi)。

“十三五” 規(guī)劃中，國(guó)務(wù)院將綠色發(fā)展作為基本方針之一，再生資源回收作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié)，也是實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的和新舉措。預(yù)計(jì) 2020年 國(guó)內(nèi)再生資源的可回收量將達(dá)到 3 億噸，國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)回收渠道可獲得的再生資源價(jià)值逾萬億元，擁有廣闊的市場(chǎng)空間。

商務(wù)部發(fā)布的《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2015）》顯示，截至 2014 年，我國(guó)十大品種再生資源回收總值 6,446.9 億元，回收總量約為 2.45 億噸，同比增長(zhǎng) 5.0%。目前，全國(guó)再生資源行業(yè)共有回收網(wǎng)點(diǎn) 20 萬個(gè)，回收利用加工企業(yè) 1 萬多家，從業(yè)人員 1,500 萬人（不包括拾荒流動(dòng)人員）。80% 以上從業(yè)企業(yè)是夫妻店、小作坊，規(guī)模化企業(yè)數(shù)量少。

在所有再生資源類別中，C 端消費(fèi)品可回收資源主要有廢紙、廢塑料、廢棄電子電器產(chǎn)品、廢木材（家具）和廢紡織品等，占所有可再生資源回收總值的 27% 左右。

細(xì)分市場(chǎng)有多大？

我國(guó)目前的實(shí)際回收率并不算高，以幾個(gè)主要品類為例：

1. 廢汽車&輪胎：

2014 年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到 15,447 萬輛，同比增長(zhǎng) 12.4%。回收拆解報(bào)廢汽車 220 萬輛，回收量?jī)H占汽車保有量的 1.42%。近年由于鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼材產(chǎn)能下降導(dǎo)致廢鋼價(jià)格不振，報(bào)廢汽車拆解面臨困難，然而，行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇也是前所未有的。消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)大批二手車和報(bào)廢汽車回收處理需求，同時(shí)，2015 年政府實(shí)施強(qiáng)制淘汰黃標(biāo)車和新車購(gòu)買刺激政策，將拉動(dòng)汽車回收的行業(yè)發(fā)展。預(yù)計(jì) 2015 年報(bào)廢汽車回收量可達(dá) 280 萬輛，同比增長(zhǎng) 27.3%。

廢輪胎也是報(bào)廢汽車的主要回收部件， 2015 年我國(guó)廢舊輪胎年產(chǎn)量約 1,100 萬噸，舊輪胎翻新是綜合利用的首選。受國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》（GB7258）和 “三不包” 輪胎的影響，輪胎翻新企業(yè)近 70% 處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，翻新數(shù)量預(yù)計(jì)將同比減少 50% 以上。同時(shí)受天然橡膠價(jià)格和環(huán)保影響，再生橡膠的需求量大大降低。

• 廢家電：

目前我國(guó)主要五類家電保有量近 20 億臺(tái)，2014年 報(bào)廢數(shù)量約為 26,097 萬件，商務(wù)部統(tǒng)計(jì)的實(shí)際回收量為 13,583 萬件，回收率 52%，減去 B 端回收，實(shí)際回收率要更小。廢棄電子電器處理企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在原料的競(jìng)爭(zhēng)，從 2014 年下半年開始，回收價(jià)在僧多粥少的情況下持續(xù)上漲，導(dǎo)致處理企業(yè)的處理成本不斷增加，利潤(rùn)空間越來越小。保守估計(jì)，我國(guó)家電回收年市場(chǎng)規(guī)模約為 1,100 億元。

• 廢手機(jī)：

2014 年我國(guó)手機(jī)出貨量為 4.25 億臺(tái)，廢舊手機(jī)存量至少達(dá) 11 億臺(tái)，每年將誕生 3.7 億臺(tái)廢舊手機(jī)。當(dāng)前我國(guó)廢舊手機(jī)回收率僅為 12.5%，閑置約 60%，存量空間巨大。

• 廢紙品：

我國(guó)造紙業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，廢紙利用率不到 45%，世界上廢紙回收率最高的香港地區(qū)可高達(dá) 88.2%。近年來，我國(guó)紙品消費(fèi)量穩(wěn)定，廢紙綜合利用率有所提升，仍無法滿足需求。2014 年國(guó)內(nèi)回收利用廢紙 4,400 萬噸，同比增長(zhǎng) 0.5%，回收市場(chǎng)規(guī)模約為 800 億元。

• 廢電池：

2014 年我國(guó)電池產(chǎn)量約 476.8 億只，消費(fèi)量 227.9 億只。廢電池回收量（鉛酸電池除外）約 9.5 萬噸，其中廢一次電池回收量約 3 萬噸，廢二次電池回收量約 6.5 萬噸。新能源汽車的發(fā)展將帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)量大幅提高。

鉛酸電池主要來自汽車和電動(dòng)自行車，壽命 2-3 年，主要價(jià)值在于其中的鉛。中國(guó)每年產(chǎn)生廢鉛酸蓄電池約 5,000 多萬只，數(shù)量高達(dá) 260 萬噸，其中鉛重 30 多萬噸，通過正規(guī)回收的不足 30%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的正規(guī)回收率可達(dá) 95%。正規(guī)企業(yè)缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，大量非法回收商和個(gè)體獲得電池后卸開倒掉酸液，將其中的鉛單獨(dú)出售牟利，對(duì)環(huán)境造成極大污染。近年來隨著政策規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)由 2012 年的 1,930 家減為現(xiàn)在的 400 家左右，再生鉛企業(yè)從 2010 年的 300 多家減為現(xiàn)在的 80 家左右，產(chǎn)業(yè)集中度提升明顯。按 2014 年廢鉛酸蓄電池均價(jià) 7,000 元，260 萬噸產(chǎn)量估算，回收市場(chǎng)規(guī)模可達(dá) 182 億元。

• 廢紡織品：

中國(guó)每年紡織品產(chǎn)量超過 4,000 萬噸，占全球纖維產(chǎn)量 10%，其中大部分在一兩年內(nèi)就會(huì)變?yōu)閺U舊紡織品被處理掉，每年廢紡織品存量約 2,600 萬噸。2012 年據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)，我國(guó)廢紡織品回收利用率不到 0.03%，原材料進(jìn)口率卻高達(dá) 65%。要達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)回收率 20-40%，需每年處理廢紡織品不低于 1000 萬噸，國(guó)內(nèi)每噸舊衣價(jià)格在 5,000-13,000 元不等，市場(chǎng)規(guī)模逾千億。廢舊衣物除降解處理外，約 60% 流向二手市場(chǎng)，每年流通市場(chǎng)規(guī)模在 60 億件左右。

傳統(tǒng)回收怎么玩？

整個(gè)再生資源產(chǎn)業(yè)鏈可分為廢品收集、材料循環(huán)再造、產(chǎn)品再制造和重新進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)四大環(huán)節(jié)， 產(chǎn)品流向從居民——>流動(dòng)回收商——>大回收商——>多級(jí)分揀商——>末端回收商——>處理廠 / 二手市場(chǎng)。在傳統(tǒng)模式中，國(guó)內(nèi)城市廢舊品回收一般有三種運(yùn)作模式：

• 流動(dòng)回收商：多是無證經(jīng)營(yíng)、無人管理的流動(dòng)收購(gòu)人員，沒有固定場(chǎng)所和必要設(shè)施，直接將收購(gòu)的廢品轉(zhuǎn)賣給回收站。隨著城市鋪位價(jià)格的不斷提高，正規(guī)廢品回收站越來越少，流動(dòng)人員成為回收廢品的主體；

• 通過合法注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的廢品收購(gòu)站；

• 物資回收公司和廢舊物品交易市場(chǎng)：廢品回收站回收的廢舊物資大部分通過他們進(jìn)入廢品流通市場(chǎng)，回到生產(chǎn)系統(tǒng)。

此外，廢舊電子的回收還可以通過維修商、搬家公司等在開展業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行收購(gòu)，回收產(chǎn)品多流向二手市場(chǎng)。近年來在政府引導(dǎo)和企業(yè)共同宣傳下，以舊換新模式也解決了一部分家電和手機(jī)回收難題。

行業(yè)有多痛？

• 回收體系尚不完善，中間環(huán)節(jié)過剩

國(guó)內(nèi)廢品回收體系尚不完善，還未完全形成集中、科學(xué)的回收體系。絕大部分電子垃圾被游商收走，經(jīng)過拆解分類后賣給一些沒有任何資質(zhì)的 “地下工廠”，這些工廠缺乏技術(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，無法實(shí)現(xiàn)廢舊物資的綜合利用，既損失資源又造成環(huán)境污染。

• 回收價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)利潤(rùn)呈下降趨勢(shì)

廢品回收與產(chǎn)業(yè)鏈下游的處理、加工和制造緊密相關(guān)，塑料、鋼筋、紙張等商品供需變化、廢品交易環(huán)節(jié)和運(yùn)輸成本都會(huì)影響廢品回收的價(jià)格。2014 年廢品回收價(jià)格普遍呈下行走勢(shì)，大批中小企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，一些大型企業(yè)的開工率也不足 60%，企業(yè)盈利情況趨于惡化。

此外，回收企業(yè)出于逐利考慮，對(duì)回收品種 “利大搶收，利小不收”，廢金屬等高值品種回收率可達(dá) 70%，其他品類平均約 40%，廢塑料和廢玻璃等低值品種回收率僅 20% 左右，大量可用資源無人問津，嚴(yán)重浪費(fèi)。

• 從業(yè)人員結(jié)構(gòu)變化，拾荒流動(dòng)人員增多

勞動(dòng)成本和環(huán)境保護(hù)成本提升，部分回收企業(yè)投資引進(jìn)機(jī)械化回收分揀線替代人工勞動(dòng)，還有部分回收企業(yè)轉(zhuǎn)投其他行業(yè)，造成從業(yè)人員回流。而隨著廢棄物產(chǎn)生量的持續(xù)增加，大批非正規(guī)廢品回收者（拾荒者）活躍于廢品回收領(lǐng)域，再生資源從業(yè)人員結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從業(yè)人數(shù)從去年約 1,800 萬人減少到 1,500 萬人，而城鎮(zhèn)拾荒人員新增 200 多萬人。

• 居民端難以找到回收渠道，價(jià)格不透明

如今，能在家里等著回收商在樓下喊號(hào)收廢品的已經(jīng)少之又少，居民在有廢品處理需求時(shí)難以找到合適的回收商，只能拿到樓下扔掉，而在流動(dòng)商販過來時(shí)又不一定有處理需求。此外，上門回收價(jià)格沒有行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)高值商品缺乏有效估價(jià)，對(duì)低值商品如衣物廢紙等論斤售賣，對(duì)消費(fèi)者來說并不合理，造成消費(fèi)者寧可留滯、扔掉或捐贈(zèng)，也不愿意低價(jià)處理給回收商。

互聯(lián)網(wǎng)的切入機(jī)會(huì)在哪？

• 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的發(fā)展，使得接觸個(gè)體游商成為可能。利用信息化優(yōu)勢(shì)集中資源，整合社會(huì)閑散勞力，提高回收效率。結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)位置屬性的天然優(yōu)勢(shì)，解決 “什么時(shí)間在什么地方收” 的資源匹配問題。

• 直接連接用戶與回收站，取代回收商，減少中間物流、時(shí)間和營(yíng)銷成本。

• 發(fā)展到一定的用戶規(guī)模后，有可能取代城市回收站點(diǎn)，自營(yíng)分揀環(huán)節(jié)，直接對(duì)接再生資源處理廠。

• 積累交易數(shù)據(jù)，沉淀出用戶的消費(fèi)、報(bào)廢習(xí)慣進(jìn)行分析，為消費(fèi)品商家提供服務(wù)和價(jià)值，為消費(fèi)者提供以舊換新等服務(wù)，成為社區(qū)消費(fèi)入口。

可能的風(fēng)險(xiǎn)與困難？

• 整合前端個(gè)體游商的教育成本較高，前期無法避免一段時(shí)間的 “燒錢”；

• 選擇切入的品類很關(guān)鍵，低頻的高值商品如何獲客和保持粘性，高頻的低值商品如何規(guī)模化提高利潤(rùn)；

• 能否打通下游渠道，對(duì)接拆解廠或處理廠，獲得議價(jià)權(quán)；

• 大宗商品價(jià)格不斷走低，導(dǎo)致下游廢舊物資定價(jià)隨之疲軟，擠壓前端利潤(rùn)；

• 國(guó)內(nèi)環(huán)保教育和垃圾分類尚未做到位，垃圾處理需要多次分揀，成本高昂。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)怎么玩？

全品類廢品回收：如 9 貝殼，回收哥

• 9 貝殼：創(chuàng)始人譚飆原任天貓電器城總經(jīng)理、菜鳥網(wǎng)絡(luò)副總裁等，電商和供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)供豐富，項(xiàng)目 2015年 初獲執(zhí)一資本的 500 萬美元天使投資。用戶通過 App 發(fā)出需求，提供透明價(jià)格和檢測(cè)方案，回收員根據(jù)區(qū)域分配就近上門，集中到中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)處理，定期由下游企業(yè)到點(diǎn)取貨，縮短中間鏈條。前端通過全品類回收提高用戶消費(fèi)頻次，前期自建物流打造服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品定位于服務(wù)，以虛擬貨幣結(jié)算，通過積分與用戶形成 “永續(xù)關(guān)系”，更具有想象空間，比如引入商家成為社區(qū)消費(fèi)入口，及提供以舊換新服務(wù)等，平臺(tái)與線下品牌商家的合作形式會(huì)更多元。難點(diǎn)是前期避免不了一段時(shí)間的物流補(bǔ)貼，需要盡快規(guī)模化。

• 回收哥：回收哥為上市公司格林美旗下產(chǎn)品，采用共享經(jīng)濟(jì)模式：任何人都可通過認(rèn)證、培訓(xùn)等正規(guī)流程加盟成為 “回收哥”；居民可利用 APP、微信和網(wǎng)站預(yù)約上門回收；價(jià)格透明，回收后直接送到專業(yè)企業(yè)處理；通過后臺(tái)補(bǔ)貼、提升服務(wù)等手段吸引用戶。回收哥將產(chǎn)業(yè)鏈向前布局的做法，一方面具有資源和資金優(yōu)勢(shì)，另一方面將降低原來的回收環(huán)節(jié)成本，有希望提升盈利能力。但是作為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，回收哥還存在營(yíng)銷推廣和價(jià)格不合理等一些問題，要看后續(xù)如何規(guī)劃。

細(xì)分品類回收：如愛回收，能源寶，博車網(wǎng)

• 愛回收：今年 8 月已融到 C 輪，是國(guó)內(nèi)首家 C2B 手機(jī)競(jìng)價(jià)回收平臺(tái)，低端機(jī)交由格林美等合作伙伴進(jìn)行環(huán)保降解，中檔機(jī)通過競(jìng)拍系統(tǒng)分配給回收商，九成新以上的高保值手機(jī)經(jīng)過專業(yè)處理后，通過愛回收的 “二手良品” 平臺(tái)銷售。運(yùn)營(yíng)方面，線上與京東合作提供以舊換新服務(wù)，搶占流量；線下搭建實(shí)體回收點(diǎn)，支持周圍 3-5 公里的上門現(xiàn)金回收，將線上流量轉(zhuǎn)移至線下，并提升品牌印象。除了規(guī)模化，愛回收的標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)機(jī)制也是獲得消費(fèi)者信任和支持的一大優(yōu)勢(shì)，由此可為 C 端的一系列服務(wù)打下鋪墊。

• 能源寶：從回收電動(dòng)車和汽車鉛酸電池入手，B2B 模式，一端對(duì)接電動(dòng)車專賣店或維修保養(yǎng)店，另一端對(duì)接電池正規(guī)處理廠，整合中間回收商，提供撮合交易平臺(tái)，優(yōu)化效率。好處是從維修店切入基本可以保證回收量，且無需負(fù)擔(dān)物流成本；難點(diǎn)是天花板明顯，拓展到其他品類仍會(huì)遇到現(xiàn)有上門回收的問題。與電池類似的是家電品類，或許可以通過維修網(wǎng)點(diǎn)上門回收來平衡一部分前端成本。此外，能源寶的天使投資來自國(guó)內(nèi)龍頭電池企業(yè)超威動(dòng)力，在產(chǎn)業(yè)鏈上有一定互補(bǔ)效應(yīng)。

• 博車網(wǎng)：今年獲 1 億元人民幣 A 輪融資，由復(fù)興資本、新天域資本等參投。用競(jìng)拍模式處置全損車輛，上游服務(wù)于保險(xiǎn)公司及神州租車等汽車租賃公司，下游對(duì)接修理廠、汽配單位和二手車經(jīng)銷商。目前平臺(tái)根據(jù)拍車款收取 6%-10% 的傭金，同時(shí)開展金融服務(wù)。

隨著再生資源行業(yè)發(fā)展日趨成熟，低效率、高成本、盈利模式單一等問題日益成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)為行業(yè)發(fā)展提供了新的破局思路。一方面，傳統(tǒng)企業(yè)借助資金和資源優(yōu)勢(shì)，鋪設(shè)回收機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施，將產(chǎn)業(yè)鏈向上布局；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從中間環(huán)節(jié)切入，向上對(duì)接用戶成為社區(qū)入口，向下對(duì)接工廠為傳統(tǒng)企業(yè)解決集貨難題，在盈利模式上蘊(yùn)含著無限可能。

同時(shí)，廢品回收中相當(dāng)一部分物品進(jìn)入二手市場(chǎng)，下篇文章來看一看當(dāng)前二手物品交易市場(chǎng)的發(fā)展情況。