液體食品紙盒市場格局縱覽

　　在乳品領域，IP與利樂已經展開了短兵相接，從現在的市場格局來看，這兩大巨頭的中國爭奪戰，實際上是超高溫滅菌奶與巴氏保鮮奶市場爭奪戰的表現。經過多年的努力，利樂已經占據了中國超高溫滅菌奶包裝70％的市場份額，并與伊利、蒙牛等常溫奶廠家結成了緊密的關系。而為了加強競爭實力，IP也相繼與光明、新希望、燕塘、三元、三鹿等五大乳品企業締結了策略聯盟。前不久，伊利、蒙牛也已悄然成為IP的顧客，眾所周知，伊利和蒙牛是利樂包裝紙業在華的最大客戶，此舉標志著在SIG公開向利樂發起挑戰后，IP也開始將觸角伸向了利樂的腹地，全球三大無菌包裝巨頭??利樂、SIG、IP在中國液體食品包裝市場的角逐已全面展開。

　　一、國際巨頭重兵屯聚

　　目前，國際上主要的液體食品紙盒供應商有瑞典利樂（Tetra Pak）、瑞士工業集團（SIG）、美國國際紙業（IP）、挪威艾羅派克（Elopak）、日本大日本印刷株式會社等，其中利樂和SIG分別占據著全球市場75%和15%的份額。

　　在中國市場上，液體食品紙盒包裝供應商主要有兩大類，一類是占據主流地位的外資或合資企業；一類是正在迅速發展的國內彩印企業。前者以利樂、SIG、IP、Elopak、古林等企業為代表，后者以山東泉林、濟南泉華、玉溪創新、青島人民等為代表。目前，利樂、SIG、IP已經占據了中國無菌包裝市場95%以上的份額，今后幾年，這三家跨國巨頭中國工廠液體食品紙盒的設計產能高達約170億只。

　　作為全球最大的液態食品加工與包裝供應商，瑞典利樂目前已在中國設有利樂華新（佛山）包裝有限公司、北京利樂包包裝有限公司、利樂包裝（昆山）有限公司、利樂包裝（北京）有限公司等四家工廠，初步完成了其在華南、華北和華東包材生產基地的布局，這四家工廠2004年無菌包裝的設計產能已達125億包；

　　在國際無菌紙包裝領域排名第二的瑞士SIG在中國的第一家紙盒包材制造廠??SIG康美包（蘇州）有限公司于去年正式投產，該工廠目前年產能力約為7.5億只，最終產能將達每年33億只。SIG的目標是，未來幾年內實現康美包20％到30％的市場增長率，在中國市場爭取盡可能多的市場份額；

　　全球最大的“屋頂包”包裝企業美國IP在中國專門設立了獨資企業??上海國際紙業有限公司，主要從事“新鮮屋”屋頂型飲品紙盒的研制、生產和銷售，目前年產能力超過了10億只。今年5月，IP已正式將其亞洲總部由香港遷到上海，以滿足其在中國和亞洲地區不斷增長的業務需求；

　　由日本古林紙工株式會社和日本Ozax株式會社合資組成的古林紙工（上海）有限公司也將屋頂型保鮮包裝盒生產作為其主營業務之一，年產能力約為10億只；

　　挪威Elopak也已和日本的 Nippon Paper-Pak公司在上海合資建立了一座年生產能力達7億只牛奶和飲料專用包裝紙盒的生產廠。

　　二、國內企業意欲破局

　　在液體食品的紙盒包裝領域，與強悍的跨國巨頭相比，中國本土企業的競爭能力還顯得相對弱小。以液態奶的無菌包裝為例，目前大多乳品企業采用的都是進口設備和包材，造成了其價格居高不下，制約了生產和消費的進一步發展。近年來，以山東泉林、溫州天龍、南京昊晟、沈陽北亞、濟南泉華、玉溪創新等為代表的國內企業已經在無菌灌裝設備和液體食品紙盒生產領域邁出了可喜的步伐。

　　現階段，國內液體食品紙盒的供應商主要有山東泉林紙業有限公司、青島人民印刷有限公司、濟南泉華包裝制品有限公司、云南玉溪創新彩印有限公司、魯泰聯合包裝印務有限公司、中山市金田包裝印務有限公司、湖州天外綠色包裝印刷有限公司、浙江偉博包裝印刷品有限公司、浙江比例包裝股份有限公司、四川威之國際新材料有限公司、皇家萬豪實業（沈陽）有限公司（原沈陽現代飲品包裝有限公司）等十幾家企業。過去數年間，這些國內企業為了在國際巨頭占據主流的液體食品包裝市場上有所突破，紛紛致力于不斷提升自身的競爭實力，如山東泉林、濟南泉華、玉溪創新、青島人民等企業相繼引進了國內、國外柔性版印刷機從事紙塑和紙鋁塑復合包裝的生產，并且非常注重在管理、技術、成本、市場等方面的攻關，因此成功地贏得了蒙牛、光明、三元、新希望、妙士、匯源等著名企業的訂單。

　　液體食品紙盒，進入的門檻有多高？

　　目前紙鋁塑復合紙盒（以下簡稱無菌紙盒）和紙塑復合紙盒國內企業都可以提供，但究竟如何選擇，必須要充分考慮到以下幾個方面。

　　一、材料供應

　　1、 無菌紙盒

　　用于無菌紙包裝的包裝紙實際上是一種復合材料，它是由紙、聚乙烯、鋁箔、沙林樹脂等多層復合而成，其中紙為結構材料，聚乙烯為粘結材料，沙林樹脂為熱封材料，而鋁箔則為高阻隔材料。彩印企業要涉足液體食品紙盒生產領域，原料的供應就不得不關注，這里以最主要的原紙加以說明。

　　目前，國際上重要的無菌磚包用原紙供應商主要有瑞典的StoraEnso、FROVI、Korsnas，美國的維實偉克、國際紙業等，這些企業的原紙質量一般都有很好的保證，但價格相對較高，并且有時花錢也很難買到。同時無菌磚包的其他原料供應也相對困難許多。對于無菌紙盒的基材?原紙，國內目前只有極少的企業能生產，并且產量非常小，部分性能與國際先進水平相比還有一定差距，因此無菌紙盒的包裝原紙絕大多數都要依靠進口（甚至很難買到），造成了供應緊張，成本居高不下。

　　2、 紙塑復合紙盒

　　紙塑復合紙盒以目前市場上較常見的屋頂包（紙塑復合型）為例，1994年，國際紙業率先將屋頂包引入了中國市場，通過與光明、伊利、頂津等國內重要食品企業的合作，開拓了屋頂盒包裝市場。屋頂包用原紙主要生產商有美國的藍嶺紙業、國際紙業、波特拉奇紙業，芬蘭的斯道拉恩索，印度的國際煙草公司等。此外，利樂、一些日本食品紙張供應商和部分國內企業也都供應屋頂盒的包裝材料。一般來說，屋頂包的供應相對比較充足，其用于合成的PE材質市場上一般都能買到。

　　二、設備投入

　　要與強大的競爭對手同臺競技，質量優異、技術先進的生產設備是必不可少的因素之一。

　　1、無菌紙盒

　　眾所周知，無菌復合紙盒的成型方式一般有兩種：一種是從原料板開始，殺菌、成形、灌裝、密封，均在?條包裝生產線上完成；另一種方式是由紙盒成形機預先制成折疊式扁形紙盒，使用時再展開成形，殺菌后進入灌裝機。這也造成了目前國內兩種不同的液體食品紙盒生產方式，一類是供應商在向食品企業提供設備的同時，會同時輸入包材。如伊利、蒙牛、統一、匯源等所購的設備主要都來自利樂、SIG等國際巨頭，而一條利樂生產線的費用通常就高達一千萬元以上，運轉這些設備同樣需要昂貴和復雜的維修服務體系，加上其設備無法兼容其他包裝材料，因此對于多數中小食品企業來說，這些高檔先進的設備它們是無力采用的。

　　另一類是食品企業引進相關設備，包材由印刷企業提供，最終紙盒的加工在食品企業的灌裝設備上完成，但印廠提供的紙盒必須要能和食品企業的灌裝設備配套使用。目前灌裝設備供應商除了幾家國際巨頭外，國內僅有溫州天龍、沈陽北亞、南京昊晟、上海張堰、廣東遠東、上海天宇等少數幾家企業能配置此類生產線，但與利樂、SIG等相比，在技術水平上還有不小差距。目前，國內多數印刷企業都選擇的是這條道路，但作出此種選擇，印刷企業必須要配備具有國際先進水平的專業化液體食品紙盒包裝生產線，因為生產無菌復合紙盒的生產除了原紙、聚乙烯、鋁箔、粘合劑等必需原料外，還要配備諸如涂布機、復合機、分切機、印刷機、封口機、上光機、壓痕打孔模切機、制盒機、熱封糊盒機、在線檢測設備等各種專業設備，同時還要建立密封凈化消毒車間、標準化的潔凈車間、微生物實驗室等配套車間，這些設備和車間的投入將是一筆非常巨大的數目。需要指出的是，對于客戶的生產系統而言，康美包要比利樂包更節約包材。這在價格戰愈演愈烈的飲料和乳品市場，其意義是不言而喻的。

　　2、紙塑復合紙盒

　　對于液體食品紙盒供應商來說，要生產出合格的紙盒，生產設備的配置將是一個至關重要的因素。如上面已經提及到的共擠淋膜復合機、分切機、印刷機、上光機、壓痕模切機、熱封糊盒機等。由于液體食品的特性，在印刷設備方面，彩盒企業原來常用的膠印和凹印設備有時不一定能有用武之地，因為現在越來越多的乳品、飲料企業都要求紙盒必須使用柔印設備來印刷，這對印刷企業來說，又將是一大筆成本投入。但相對利樂包來說，屋頂包的整廠設備投入要相對經濟一些，印廠可以通過自身的努力，從食品企業爭取到更多的訂單。

　　紙塑復合紙盒的生產同樣需要配備專門的設備，目前這一領域的一些著名供應商及設備有：意大利IMS公司的分切機、德國BHS印刷機械公司的衛星式寬幅柔印生產線、Fischer & Krecke公司的寬幅柔版印刷機、美國斯蒂文斯公司的紙盒印刷模切生產線、美國Bernal公司的壓痕模切機、美國IPBM公司自動糊盒生產線、美國國際紙盒機械公司的制盒機等。這些進口設備一般都有穩定可靠的質量保證，但價格較高，并且通常需要配套進口。

　　三、技術門檻

　　1、 無菌紙盒

　　眾所周知，液體食品加工和包裝是一個有著很多嚴格要求的行業。比如無菌包裝(Aseptic Packaging)技術就是一項集多種學科于一身的綜合性技術成果，具體是指被包裝的液體食品在包裝前經過短時間的滅菌，然后在無菌條件下（即在包裝物、被包裝物、包裝輔助器材均無菌的條件下）進行充填的和封合的一種包裝技術，其最大優點是在無菌條件下最大限度地保留了產品原有的營養成分和風味，并使其保質期大為延長。這項技術中，無菌紙盒的生產占有非常重要的地位，如SIG的第二代無菌紙盒包裝系統combishape，其包材的生產流程為，首先在包材上進行印刷，然后用鋁和聚乙烯在材料上涂層，接下來裁成紙卷，最終紙盒的加工在用戶的灌裝設備上完成，在這一系列過程中，如果技術工藝不過關，那么就很容易造成紙盒生產率降低、原料紙板損耗增加、密封不良等現象。比如一旦預成形紙盒在保存過程中因聚乙烯氧化而降低熱封性能，或因折痕和紙纖維硬化失去彈性變為不平整，那么就會給灌裝成形機造成供料困難。又如如何確保生產的無菌環境，采用何種材料和工藝，如何控制溫度使其之間關系達到平衡，如何使復合紙既能防濕防潮又能保證其機械強度等，這些問題的妥善解決都必須建立在強大的技術實力和專業的生產經驗的基礎上。

　　2、紙塑復合紙盒

　　相比無菌紙盒包裝，紙塑復合型屋頂包的技術含量要相對較低。這種屋頂包常采用紙基復合材料印制，紙張為結構層與低密度PE經淋膜復合而成，正反兩面的低密度PE同時作為阻隔層和熱封層。另外，這種紙基復合材料還可以采用低密度PE和鋁箔經淋膜復合而成。生產過程中的技術難度相比無菌紙盒要低。印刷方面，這種屋頂包多采用柔性版印刷，也有UV膠印。其印刷工藝流程一般為印刷（含背涂膠印刷）?模切壓痕?熱封糊盒?消毒?包裝。除了常規印品的質量要求外，還有兩點非常關鍵，一是衛生要求，如每平方厘米的細菌總數不得超過一個，大腸菌群、致病菌和霉菌不得檢出。二是技術要求，如熱封的質量控制、針孔的數量及大小、耐折性能、壓痕的高度等。

　　四、單批訂單量和平均利潤率

　　1、無菌紙盒

　　目前無菌紙盒的市場相對較大，且每次產品的定單量通常都在100萬?200萬只以上，企業的生產效率和產品所能獲取的利潤都較高，一般都要大大高于10%，但其技術和市場門檻相對較高，原料供應相對緊張，成本投入也很巨大，加之利樂、康美在這一領域的壟斷地位，這讓印刷企業現階段要在康美包、利樂磚等無菌包裝方面取得大的突破變得非常艱難。

　　2、紙塑復合紙盒

　　屋頂包（紙塑型）的市場競爭雖然也很激烈，但市場進入的門檻要相對容易一些，如屋頂包的成本相對利樂包要低，比較適合灌裝那些營養價值高及口味新鮮的鮮奶、花色奶、酸奶及乳酸菌飲料等高檔產品，該包裝目前在國內的許多大城市正越來越受到歡迎。同時廣大的乳品企業也希望有更多生產屋頂包的企業出現，因為這樣可以幫助其更好地降低包裝成本。但技術門檻和準入門檻的相對較低也帶來了另外一個值得思考的問題，那就是印刷企業如何更好地應對市場上的價格戰，并確保企業的生產效益，比如由于中國幅員遼闊，冷藏乳制品要配備完善的冷鏈系統難度很大，這造成了屋頂包產品常受制于銷售半徑的局限，加之其保質期相對較短，與保質期長達半年以上的利樂包相比，仍處于劣勢地位。此外，屋頂包的單批訂單量較少，通常每批只有5?10萬只，而競爭的激烈也可能會使其價格被進一步拉低，這些都造成了紙盒企業的生產效率和實際利潤率要比無菌紙盒低很多，如目前紙塑復合的屋頂包的利潤率一般在10%左右。

　　采訪實錄

　　中山市金田包裝印務有限公司副總經理黃文琰女士在談到液體食品紙盒的市場準入時表示，國內印刷企業如果要介入液體食品紙盒包裝尤其是無菌紙盒的生產，事前必須要對其有一個清醒的認識，其中需要突出的一點就是，企業自己必須要花很長的時間，相當的人力、財力去研發和攻克一些復合紙盒生產的關鍵技術和工藝，如封口的防滲漏、油墨及膠粘劑異味的控制等，如果這些不能在盡量短的時間里妥善解決的話，那么要立足市場幾乎就是一句空話！

　　溫州天龍塑料集團吳建國總經理認為，像利樂包這樣的長效奶包裝之所以占據如此大的市場份額，是因為它使乳品企業實現了遠地銷售，使地方品牌進入了外地市場，打破了乳品企業只有地方品牌沒有跨省品牌的局面，打造了伊利、光明、蒙牛等一批全國知名的乳品企業。但隨著各種相似包裝材料的出現，實現乳品長效保質已經不再是紙鋁塑軟包裝的絕對優勢，其他形式的長效包裝會相繼出現并將逐漸受到乳品企業和消費者的青睞。

　　云南玉溪創新彩印有限公司和青島人民印刷有限公司都是從煙標印刷成功進入液體食品包裝的成功案例。2000年前后，在煙草重組和品牌整合的大背景下，玉溪創新、青島人民根據液態食品包裝市場的需求，實現了經營重點向食品軟包裝行業轉移的戰略調整，并以優良的品質和服務贏得眾多食品企業的歡迎，目前這兩家公司已與國內百余家乳飲品企業建立了包裝配套協作關系。這兩家公司在談及成功經驗時指出，對市場時機的把握是非常關鍵的一點；其次是設備和管理、服務體系的跟上，如相比煙標印刷，液體食品對安全衛生的要求更高，印廠必須建立密封凈化消毒車間、潔凈車間以及微生物實驗室等；在具體業務上，與煙標的長版活、大批量相比，乳飲品包裝盒的短版活、小批量產品更為常見，相關管理和服務必須及時跟上；還有一點，就是對自身特點、市場競爭狀況和周邊市場需求必須要有一個清醒而科學的認識，不要盲目進入。