液體食品紙盒市場格局縱覽

　　在乳品領(lǐng)域，IP與利樂已經(jīng)展開了短兵相接，從現(xiàn)在的市場格局來看，這兩大巨頭的中國爭奪戰(zhàn)，實際上是超高溫滅菌奶與巴氏保鮮奶市場爭奪戰(zhàn)的表現(xiàn)。經(jīng)過多年的努力，利樂已經(jīng)占據(jù)了中國超高溫滅菌奶包裝70％的市場份額，并與伊利、蒙牛等常溫奶廠家結(jié)成了緊密的關(guān)系。而為了加強競爭實力，IP也相繼與光明、新希望、燕塘、三元、三鹿等五大乳品企業(yè)締結(jié)了策略聯(lián)盟。前不久，伊利、蒙牛也已悄然成為IP的顧客，眾所周知，伊利和蒙牛是利樂包裝紙業(yè)在華的最大客戶，此舉標(biāo)志著在SIG公開向利樂發(fā)起挑戰(zhàn)后，IP也開始將觸角伸向了利樂的腹地，全球三大無菌包裝巨頭??利樂、SIG、IP在中國液體食品包裝市場的角逐已全面展開。

　　一、國際巨頭重兵屯聚

　　目前，國際上主要的液體食品紙盒供應(yīng)商有瑞典利樂（Tetra Pak）、瑞士工業(yè)集團（SIG）、美國國際紙業(yè)（IP）、挪威艾羅派克（Elopak）、日本大日本印刷株式會社等，其中利樂和SIG分別占據(jù)著全球市場75%和15%的份額。

　　在中國市場上，液體食品紙盒包裝供應(yīng)商主要有兩大類，一類是占據(jù)主流地位的外資或合資企業(yè)；一類是正在迅速發(fā)展的國內(nèi)彩印企業(yè)。前者以利樂、SIG、IP、Elopak、古林等企業(yè)為代表，后者以山東泉林、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新、青島人民等為代表。目前，利樂、SIG、IP已經(jīng)占據(jù)了中國無菌包裝市場95%以上的份額，今后幾年，這三家跨國巨頭中國工廠液體食品紙盒的設(shè)計產(chǎn)能高達約170億只。

　　作為全球最大的液態(tài)食品加工與包裝供應(yīng)商，瑞典利樂目前已在中國設(shè)有利樂華新（佛山）包裝有限公司、北京利樂包包裝有限公司、利樂包裝（昆山）有限公司、利樂包裝（北京）有限公司等四家工廠，初步完成了其在華南、華北和華東包材生產(chǎn)基地的布局，這四家工廠2004年無菌包裝的設(shè)計產(chǎn)能已達125億包；

　　在國際無菌紙包裝領(lǐng)域排名第二的瑞士SIG在中國的第一家紙盒包材制造廠??SIG康美包（蘇州）有限公司于去年正式投產(chǎn)，該工廠目前年產(chǎn)能力約為7.5億只，最終產(chǎn)能將達每年33億只。SIG的目標(biāo)是，未來幾年內(nèi)實現(xiàn)康美包20％到30％的市場增長率，在中國市場爭取盡可能多的市場份額；

　　全球最大的“屋頂包”包裝企業(yè)美國IP在中國專門設(shè)立了獨資企業(yè)??上海國際紙業(yè)有限公司，主要從事“新鮮屋”屋頂型飲品紙盒的研制、生產(chǎn)和銷售，目前年產(chǎn)能力超過了10億只。今年5月，IP已正式將其亞洲總部由香港遷到上海，以滿足其在中國和亞洲地區(qū)不斷增長的業(yè)務(wù)需求；

　　由日本古林紙工株式會社和日本Ozax株式會社合資組成的古林紙工（上海）有限公司也將屋頂型保鮮包裝盒生產(chǎn)作為其主營業(yè)務(wù)之一，年產(chǎn)能力約為10億只；

　　挪威Elopak也已和日本的 Nippon Paper-Pak公司在上海合資建立了一座年生產(chǎn)能力達7億只牛奶和飲料專用包裝紙盒的生產(chǎn)廠。

　　二、國內(nèi)企業(yè)意欲破局

　　在液體食品的紙盒包裝領(lǐng)域，與強悍的跨國巨頭相比，中國本土企業(yè)的競爭能力還顯得相對弱小。以液態(tài)奶的無菌包裝為例，目前大多乳品企業(yè)采用的都是進口設(shè)備和包材，造成了其價格居高不下，制約了生產(chǎn)和消費的進一步發(fā)展。近年來，以山東泉林、溫州天龍、南京昊晟、沈陽北亞、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新等為代表的國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)在無菌灌裝設(shè)備和液體食品紙盒生產(chǎn)領(lǐng)域邁出了可喜的步伐。

　　現(xiàn)階段，國內(nèi)液體食品紙盒的供應(yīng)商主要有山東泉林紙業(yè)有限公司、青島人民印刷有限公司、濟南泉華包裝制品有限公司、云南玉溪創(chuàng)新彩印有限公司、魯泰聯(lián)合包裝印務(wù)有限公司、中山市金田包裝印務(wù)有限公司、湖州天外綠色包裝印刷有限公司、浙江偉博包裝印刷品有限公司、浙江比例包裝股份有限公司、四川威之國際新材料有限公司、皇家萬豪實業(yè)（沈陽）有限公司（原沈陽現(xiàn)代飲品包裝有限公司）等十幾家企業(yè)。過去數(shù)年間，這些國內(nèi)企業(yè)為了在國際巨頭占據(jù)主流的液體食品包裝市場上有所突破，紛紛致力于不斷提升自身的競爭實力，如山東泉林、濟南泉華、玉溪創(chuàng)新、青島人民等企業(yè)相繼引進了國內(nèi)、國外柔性版印刷機從事紙塑和紙鋁塑復(fù)合包裝的生產(chǎn)，并且非常注重在管理、技術(shù)、成本、市場等方面的攻關(guān)，因此成功地贏得了蒙牛、光明、三元、新希望、妙士、匯源等著名企業(yè)的訂單。

　　液體食品紙盒，進入的門檻有多高？

　　目前紙鋁塑復(fù)合紙盒（以下簡稱無菌紙盒）和紙塑復(fù)合紙盒國內(nèi)企業(yè)都可以提供，但究竟如何選擇，必須要充分考慮到以下幾個方面。

　　一、材料供應(yīng)

　　1、 無菌紙盒

　　用于無菌紙包裝的包裝紙實際上是一種復(fù)合材料，它是由紙、聚乙烯、鋁箔、沙林樹脂等多層復(fù)合而成，其中紙為結(jié)構(gòu)材料，聚乙烯為粘結(jié)材料，沙林樹脂為熱封材料，而鋁箔則為高阻隔材料。彩印企業(yè)要涉足液體食品紙盒生產(chǎn)領(lǐng)域，原料的供應(yīng)就不得不關(guān)注，這里以最主要的原紙加以說明。

　　目前，國際上重要的無菌磚包用原紙供應(yīng)商主要有瑞典的StoraEnso、FROVI、Korsnas，美國的維實偉克、國際紙業(yè)等，這些企業(yè)的原紙質(zhì)量一般都有很好的保證，但價格相對較高，并且有時花錢也很難買到。同時無菌磚包的其他原料供應(yīng)也相對困難許多。對于無菌紙盒的基材?原紙，國內(nèi)目前只有極少的企業(yè)能生產(chǎn)，并且產(chǎn)量非常小，部分性能與國際先進水平相比還有一定差距，因此無菌紙盒的包裝原紙絕大多數(shù)都要依靠進口（甚至很難買到），造成了供應(yīng)緊張，成本居高不下。

　　2、 紙塑復(fù)合紙盒

　　紙塑復(fù)合紙盒以目前市場上較常見的屋頂包（紙塑復(fù)合型）為例，1994年，國際紙業(yè)率先將屋頂包引入了中國市場，通過與光明、伊利、頂津等國內(nèi)重要食品企業(yè)的合作，開拓了屋頂盒包裝市場。屋頂包用原紙主要生產(chǎn)商有美國的藍(lán)嶺紙業(yè)、國際紙業(yè)、波特拉奇紙業(yè)，芬蘭的斯道拉恩索，印度的國際煙草公司等。此外，利樂、一些日本食品紙張供應(yīng)商和部分國內(nèi)企業(yè)也都供應(yīng)屋頂盒的包裝材料。一般來說，屋頂包的供應(yīng)相對比較充足，其用于合成的PE材質(zhì)市場上一般都能買到。

　　二、設(shè)備投入

　　要與強大的競爭對手同臺競技，質(zhì)量優(yōu)異、技術(shù)先進的生產(chǎn)設(shè)備是必不可少的因素之一。

　　1、無菌紙盒

　　眾所周知，無菌復(fù)合紙盒的成型方式一般有兩種：一種是從原料板開始，殺菌、成形、灌裝、密封，均在?條包裝生產(chǎn)線上完成；另一種方式是由紙盒成形機預(yù)先制成折疊式扁形紙盒，使用時再展開成形，殺菌后進入灌裝機。這也造成了目前國內(nèi)兩種不同的液體食品紙盒生產(chǎn)方式，一類是供應(yīng)商在向食品企業(yè)提供設(shè)備的同時，會同時輸入包材。如伊利、蒙牛、統(tǒng)一、匯源等所購的設(shè)備主要都來自利樂、SIG等國際巨頭，而一條利樂生產(chǎn)線的費用通常就高達一千萬元以上，運轉(zhuǎn)這些設(shè)備同樣需要昂貴和復(fù)雜的維修服務(wù)體系，加上其設(shè)備無法兼容其他包裝材料，因此對于多數(shù)中小食品企業(yè)來說，這些高檔先進的設(shè)備它們是無力采用的。

　　另一類是食品企業(yè)引進相關(guān)設(shè)備，包材由印刷企業(yè)提供，最終紙盒的加工在食品企業(yè)的灌裝設(shè)備上完成，但印廠提供的紙盒必須要能和食品企業(yè)的灌裝設(shè)備配套使用。目前灌裝設(shè)備供應(yīng)商除了幾家國際巨頭外，國內(nèi)僅有溫州天龍、沈陽北亞、南京昊晟、上海張堰、廣東遠(yuǎn)東、上海天宇等少數(shù)幾家企業(yè)能配置此類生產(chǎn)線，但與利樂、SIG等相比，在技術(shù)水平上還有不小差距。目前，國內(nèi)多數(shù)印刷企業(yè)都選擇的是這條道路，但作出此種選擇，印刷企業(yè)必須要配備具有國際先進水平的專業(yè)化液體食品紙盒包裝生產(chǎn)線，因為生產(chǎn)無菌復(fù)合紙盒的生產(chǎn)除了原紙、聚乙烯、鋁箔、粘合劑等必需原料外，還要配備諸如涂布機、復(fù)合機、分切機、印刷機、封口機、上光機、壓痕打孔模切機、制盒機、熱封糊盒機、在線檢測設(shè)備等各種專業(yè)設(shè)備，同時還要建立密封凈化消毒車間、標(biāo)準(zhǔn)化的潔凈車間、微生物實驗室等配套車間，這些設(shè)備和車間的投入將是一筆非常巨大的數(shù)目。需要指出的是，對于客戶的生產(chǎn)系統(tǒng)而言，康美包要比利樂包更節(jié)約包材。這在價格戰(zhàn)愈演愈烈的飲料和乳品市場，其意義是不言而喻的。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　對于液體食品紙盒供應(yīng)商來說，要生產(chǎn)出合格的紙盒，生產(chǎn)設(shè)備的配置將是一個至關(guān)重要的因素。如上面已經(jīng)提及到的共擠淋膜復(fù)合機、分切機、印刷機、上光機、壓痕模切機、熱封糊盒機等。由于液體食品的特性，在印刷設(shè)備方面，彩盒企業(yè)原來常用的膠印和凹印設(shè)備有時不一定能有用武之地，因為現(xiàn)在越來越多的乳品、飲料企業(yè)都要求紙盒必須使用柔印設(shè)備來印刷，這對印刷企業(yè)來說，又將是一大筆成本投入。但相對利樂包來說，屋頂包的整廠設(shè)備投入要相對經(jīng)濟一些，印廠可以通過自身的努力，從食品企業(yè)爭取到更多的訂單。

　　紙塑復(fù)合紙盒的生產(chǎn)同樣需要配備專門的設(shè)備，目前這一領(lǐng)域的一些著名供應(yīng)商及設(shè)備有：意大利IMS公司的分切機、德國BHS印刷機械公司的衛(wèi)星式寬幅柔印生產(chǎn)線、Fischer & Krecke公司的寬幅柔版印刷機、美國斯蒂文斯公司的紙盒印刷模切生產(chǎn)線、美國Bernal公司的壓痕模切機、美國IPBM公司自動糊盒生產(chǎn)線、美國國際紙盒機械公司的制盒機等。這些進口設(shè)備一般都有穩(wěn)定可靠的質(zhì)量保證，但價格較高，并且通常需要配套進口。

　　三、技術(shù)門檻

　　1、 無菌紙盒

　　眾所周知，液體食品加工和包裝是一個有著很多嚴(yán)格要求的行業(yè)。比如無菌包裝(Aseptic Packaging)技術(shù)就是一項集多種學(xué)科于一身的綜合性技術(shù)成果，具體是指被包裝的液體食品在包裝前經(jīng)過短時間的滅菌，然后在無菌條件下（即在包裝物、被包裝物、包裝輔助器材均無菌的條件下）進行充填的和封合的一種包裝技術(shù)，其最大優(yōu)點是在無菌條件下最大限度地保留了產(chǎn)品原有的營養(yǎng)成分和風(fēng)味，并使其保質(zhì)期大為延長。這項技術(shù)中，無菌紙盒的生產(chǎn)占有非常重要的地位，如SIG的第二代無菌紙盒包裝系統(tǒng)combishape，其包材的生產(chǎn)流程為，首先在包材上進行印刷，然后用鋁和聚乙烯在材料上涂層，接下來裁成紙卷，最終紙盒的加工在用戶的灌裝設(shè)備上完成，在這一系列過程中，如果技術(shù)工藝不過關(guān)，那么就很容易造成紙盒生產(chǎn)率降低、原料紙板損耗增加、密封不良等現(xiàn)象。比如一旦預(yù)成形紙盒在保存過程中因聚乙烯氧化而降低熱封性能，或因折痕和紙纖維硬化失去彈性變?yōu)椴黄秸敲淳蜁o灌裝成形機造成供料困難。又如如何確保生產(chǎn)的無菌環(huán)境，采用何種材料和工藝，如何控制溫度使其之間關(guān)系達到平衡，如何使復(fù)合紙既能防濕防潮又能保證其機械強度等，這些問題的妥善解決都必須建立在強大的技術(shù)實力和專業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　相比無菌紙盒包裝，紙塑復(fù)合型屋頂包的技術(shù)含量要相對較低。這種屋頂包常采用紙基復(fù)合材料印制，紙張為結(jié)構(gòu)層與低密度PE經(jīng)淋膜復(fù)合而成，正反兩面的低密度PE同時作為阻隔層和熱封層。另外，這種紙基復(fù)合材料還可以采用低密度PE和鋁箔經(jīng)淋膜復(fù)合而成。生產(chǎn)過程中的技術(shù)難度相比無菌紙盒要低。印刷方面，這種屋頂包多采用柔性版印刷，也有UV膠印。其印刷工藝流程一般為印刷（含背涂膠印刷）?模切壓痕?熱封糊盒?消毒?包裝。除了常規(guī)印品的質(zhì)量要求外，還有兩點非常關(guān)鍵，一是衛(wèi)生要求，如每平方厘米的細(xì)菌總數(shù)不得超過一個，大腸菌群、致病菌和霉菌不得檢出。二是技術(shù)要求，如熱封的質(zhì)量控制、針孔的數(shù)量及大小、耐折性能、壓痕的高度等。

　　四、單批訂單量和平均利潤率

　　1、無菌紙盒

　　目前無菌紙盒的市場相對較大，且每次產(chǎn)品的定單量通常都在100萬?200萬只以上，企業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品所能獲取的利潤都較高，一般都要大大高于10%，但其技術(shù)和市場門檻相對較高，原料供應(yīng)相對緊張，成本投入也很巨大，加之利樂、康美在這一領(lǐng)域的壟斷地位，這讓印刷企業(yè)現(xiàn)階段要在康美包、利樂磚等無菌包裝方面取得大的突破變得非常艱難。

　　2、紙塑復(fù)合紙盒

　　屋頂包（紙塑型）的市場競爭雖然也很激烈，但市場進入的門檻要相對容易一些，如屋頂包的成本相對利樂包要低，比較適合灌裝那些營養(yǎng)價值高及口味新鮮的鮮奶、花色奶、酸奶及乳酸菌飲料等高檔產(chǎn)品，該包裝目前在國內(nèi)的許多大城市正越來越受到歡迎。同時廣大的乳品企業(yè)也希望有更多生產(chǎn)屋頂包的企業(yè)出現(xiàn)，因為這樣可以幫助其更好地降低包裝成本。但技術(shù)門檻和準(zhǔn)入門檻的相對較低也帶來了另外一個值得思考的問題，那就是印刷企業(yè)如何更好地應(yīng)對市場上的價格戰(zhàn)，并確保企業(yè)的生產(chǎn)效益，比如由于中國幅員遼闊，冷藏乳制品要配備完善的冷鏈系統(tǒng)難度很大，這造成了屋頂包產(chǎn)品常受制于銷售半徑的局限，加之其保質(zhì)期相對較短，與保質(zhì)期長達半年以上的利樂包相比，仍處于劣勢地位。此外，屋頂包的單批訂單量較少，通常每批只有5?10萬只，而競爭的激烈也可能會使其價格被進一步拉低，這些都造成了紙盒企業(yè)的生產(chǎn)效率和實際利潤率要比無菌紙盒低很多，如目前紙塑復(fù)合的屋頂包的利潤率一般在10%左右。

　　采訪實錄

　　中山市金田包裝印務(wù)有限公司副總經(jīng)理黃文琰女士在談到液體食品紙盒的市場準(zhǔn)入時表示，國內(nèi)印刷企業(yè)如果要介入液體食品紙盒包裝尤其是無菌紙盒的生產(chǎn)，事前必須要對其有一個清醒的認(rèn)識，其中需要突出的一點就是，企業(yè)自己必須要花很長的時間，相當(dāng)?shù)娜肆Α⒇斄θパ邪l(fā)和攻克一些復(fù)合紙盒生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)和工藝，如封口的防滲漏、油墨及膠粘劑異味的控制等，如果這些不能在盡量短的時間里妥善解決的話，那么要立足市場幾乎就是一句空話！

　　溫州天龍塑料集團吳建國總經(jīng)理認(rèn)為，像利樂包這樣的長效奶包裝之所以占據(jù)如此大的市場份額，是因為它使乳品企業(yè)實現(xiàn)了遠(yuǎn)地銷售，使地方品牌進入了外地市場，打破了乳品企業(yè)只有地方品牌沒有跨省品牌的局面，打造了伊利、光明、蒙牛等一批全國知名的乳品企業(yè)。但隨著各種相似包裝材料的出現(xiàn)，實現(xiàn)乳品長效保質(zhì)已經(jīng)不再是紙鋁塑軟包裝的絕對優(yōu)勢，其他形式的長效包裝會相繼出現(xiàn)并將逐漸受到乳品企業(yè)和消費者的青睞。

　　云南玉溪創(chuàng)新彩印有限公司和青島人民印刷有限公司都是從煙標(biāo)印刷成功進入液體食品包裝的成功案例。2000年前后，在煙草重組和品牌整合的大背景下，玉溪創(chuàng)新、青島人民根據(jù)液態(tài)食品包裝市場的需求，實現(xiàn)了經(jīng)營重點向食品軟包裝行業(yè)轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略調(diào)整，并以優(yōu)良的品質(zhì)和服務(wù)贏得眾多食品企業(yè)的歡迎，目前這兩家公司已與國內(nèi)百余家乳飲品企業(yè)建立了包裝配套協(xié)作關(guān)系。這兩家公司在談及成功經(jīng)驗時指出，對市場時機的把握是非常關(guān)鍵的一點；其次是設(shè)備和管理、服務(wù)體系的跟上，如相比煙標(biāo)印刷，液體食品對安全衛(wèi)生的要求更高，印廠必須建立密封凈化消毒車間、潔凈車間以及微生物實驗室等；在具體業(yè)務(wù)上，與煙標(biāo)的長版活、大批量相比，乳飲品包裝盒的短版活、小批量產(chǎn)品更為常見，相關(guān)管理和服務(wù)必須及時跟上；還有一點，就是對自身特點、市場競爭狀況和周邊市場需求必須要有一個清醒而科學(xué)的認(rèn)識，不要盲目進入。