一）市場篇 

　　中國挖掘機市場十年來幾乎平均每以30%速度遞增，從1995年2503臺到2004年48921臺，凈增19.54倍。2004年全國進口液壓挖掘機18670臺、出口液壓挖掘機2749臺，2005年國產挖掘機28812臺，同比增長4.3%，進口挖掘機18017臺，同比減少3.5%，出口挖掘機3839臺，同比增長36.43%（其中6噸及以下小挖出口1345臺，同比增長77.9%）。中國成為名副其實的世界最大的市場之一。 


　　切開中國挖掘機市場“大蛋糕” 


　　巨大的市場，豐厚的利潤像一塊誘人的蛋糕，引得國內外資本紛紛進入挖掘機生產領域。目前，中國市場上的挖掘機從總體質量上可以分為三個層次： 


　　一是歐、美、日、韓為代表的外資企業的幾大品牌，其產量約占78%的市場份額，處于較高的質量水平。其主要入駐形式有兩種：外資獨資和中外合資。其中外資獨資企業有：煙臺斗山、沃爾沃、山東卡特重工、利勃海爾、青島竹內、特雷克斯（三河）等，其特點是定位于高端客戶，在中國市場銷量不大，大部分企業目前處于市場培育階段和工廠投資建設階段，著眼于中國未來市場；中外合資企業有：日立建機、小松山推、卡特徐州、成都神鋼、杭州神鋼、現代京城、常州現代、阿特拉斯、廈門中駿、詹陽動力等，其特點是定位于中端客戶，憑借對中國市場的了解和準確的市場策略，目前在中國市場的銷量和市場份額處于領先水平。還有一些世界小型挖掘機專業企業如：日本久保田、竹內、石川島、洋馬、小橋、長野等、美國凱斯、山貓、英國JCB、德國雪孚等也開始挺進中國市場，在銷量上呈現快速增長勢頭。 


　　二是國內一些挖掘機的主導企業，產量約占市場份額的20%，總體質量水平和前者存在一定差距。如徐工集團、柳工集團、廈工集團、三一重工、中聯重科等。 


　　三是一些完全國內配套的中小型挖掘機，產量約占市場份額的2%，總體質量水平較低，且各企業之間參差不齊。如廣西玉柴、山河智能、四川邦立、天津建機、福田重工等。 


小結： 
　　以上分析可以看出，國外主要挖掘機制造商幾乎全部進入中國，而外資進入中國挖掘機行業，并經過十幾年發展后，國企改制、中外合資等新興一批合資國企、民營、股份、個體企業風起云涌地進入中國挖掘機市場，說明挖掘機行業發展前景遠大，經濟效益可觀。與此同時，小型和微型挖掘機生產企業（包括外資企業）也在不斷增多。 


　　細分中國小型挖掘機市場 


　　從全球范圍看，小型挖掘機產業已經處于市場成熟期，需求量穩定并呈現緩慢上升趨勢。隨著中國、印度等發展中國家經濟的快速發展，工程機械市場也日趨好轉，世界知名工程機械廠商為了降低制造成本，增強市場競爭力，逐漸將生產制造環節轉移到這些生產成本較低的國家，實現當地生產、當地銷售，并開始進入全球市場的供應體系。 


　　從國內市場看，中國挖掘機行業經過10余年的快速發展，以外資企業占主導地位的中國中大型挖掘機市場格局日漸穩定，已經成為世界最大的挖掘機生產國和消費國之一。樂觀預計，5年之后中國挖掘機的年均需求量將達到100,000臺。但是小型挖掘機產業仍然處于市場導入和發展初級階段，需求正在持續快速的增長。目前小型挖掘機僅占中國全部挖掘機銷售量比例的20%，而5年后這個數字預計將達到40%，產銷量達到近40000臺。這樣中國小型挖掘機產業將同其他消費品產業一樣，用10年的時間走完歐美等發達國家30年的市場之路。但是，中國本土企業能享用多大的蛋糕呢？  


　　中國的小挖市場（指機重13t以下）經十年艱苦奮斗，國內企業奪回了近27%的市場份額，特別是大型和小型液壓挖掘機上，近兩年已有較大起色，使人們又看到了中國制造的“曙光”。據不完全統計，目前國內涉足小型挖掘機生產的企業多達60余家，而且出現了許多年產銷量超千臺企業。如外企的煙臺斗山、北京現代京城、廣西玉柴、山河智能和正在崛起的江西南特、桂林華力、湖南九五重工、南昌華工、大連黑貓、合肥振宇等有巨大活力的小型挖掘機企業。使近幾年中國小挖市場迎來了蓬勃發展的良好局面，特別近兩年更是跳躍式增長，而且這種發展勢頭將繼續下去。 


　　（二）產業篇 


　　挖掘機是工程機械的標志性產品，部分中國工程機械企業也正以小挖為突破口，進軍挖掘機產業，并由此擴展到其他小型工程機械。中國挖掘機產業基本走出了宏觀調控帶來的不利影響，而且產品結構和區域結構發生了顯著的變化。小挖產業近兩年的需求變化也說明這一點。 


　　許多國外企業在中國加大投資，進軍小挖產業也證實他們看好中國這個工程機械大市場。如韓國斗山、現代在中國實現年銷2000臺小挖目標的基礎上加大技改與新產品研發，目標直指年產5000臺。日本石川島也在廈門建廠生產小挖圖謀10%的市場份額。全球銷量第一的日本久保田也希望能占領20%的份額，目前年銷200臺左右。美國特雷克斯兼并了合肥卓爾及北建，成立了三河工程機械公司。2006年目標產銷300臺，2007年目標為1200臺。JCB、CASE也都加大中國市場的開拓力度，而國內工程機械企業也想抓住目前的好時機進行調整，紛紛加強技術改造，調整小挖產能。如廣西玉柴工程機械公司投資2.1億元技改完成5000臺小挖生產能力，2005年產銷1946臺，出口648臺，已占據國內小挖第一把交椅。湖南山河智能機械股份有限公司加大技改，調整出三條裝配線，年產能力也達3000臺，2005年產銷也已超千臺，而且大批出口。廣西玉林開元機器第一期投入4000萬，2006年投入試制，2007年產銷目標500臺，最終目標4000臺。其他企業如廣西桂林華力重工、廣西柳工集團、江西南特集團、大連黑貓、湖南九五重工、江西南昌華工等都在緊跟市場調整結構，力爭在最短時間躍上新臺階，向行業前列挺進。
 
　　但是，國內眾多的小型挖掘機制造企業普遍存在機制、資金、人才、管理等綜合實力的不足，難以形成核心競爭力和規模化發展。原因是小型液壓挖掘機的技術壁壘較高、設備投資較大、生產專業性強等特點，產業準入門檻比較高。達不到一定的經濟批量，就無法保證企業的經濟效益和持續發展的動力。 


　　小型挖掘機主要由結構件總成、覆蓋件總成、行走裝置、回轉裝置、液壓系統、動力系統、電器系統和空調裝置等8大部分構成,其中最為關鍵核心的是液壓系統和動力系統。小型挖掘機的工作性能和作業可靠性主要取決于液壓和動力這兩大系統的設計和品質，其他零部件的技術相對較低。目前小型挖掘機零部件國產化率達到70%，占采購成本的50%。    


　　各大挖掘機制造商背后都有世界知名的零部件商作技術支撐，零部件技術的進步帶動整機性能和可靠性的提高。小型挖掘機的液壓系統中泵、閥、馬達等關鍵技術、工藝和知識產權基本掌握在日本、德國等少數國家的廠商手中，采購成本約占據了整機成本的40%。與挖掘機相配套的小型發動機技術也掌握在日本、美國、德國等發達國家手中。   


　　目前，我國挖掘機的關鍵部件必須依賴進口，通過國際化采購提高了整機性能和可靠性。隨著國內小挖市場的持續升溫，國產小挖關鍵配套件缺失的矛盾進一步升級，無奈選擇進口國外關鍵零部件的小挖生產企業，同時面臨采購“瓶頸”。據了解，多數小挖企業目前都面臨供不應求的局面，市場持續升溫讓生產企業們不斷調整生產計劃，但關鍵零部件的缺失，令這些企業不得以而為之。眾所周知，制約我國工程機械品質提升的一個重要因素，就是基礎配套件的落后以及上游供應鏈的薄弱。迫于競爭的加劇，挖掘機制造企業對配套件質量的要求越來越高，國產小挖企業幾乎都選擇進口外國的關鍵零部件。   


　　不僅如此，國產小挖企業選擇國外進口關鍵零部件還面臨著種種困境。據了解，從國外進口零部件，不僅供貨期不能保證，導致企業無法進一步提高產量；同時，從國外采購的全套液壓系統，占到了整機成本的30%，而且價格沒有商量的余地；加上售前、售后服務不到位等因素，大大制約了國產小挖的快速發展。   


　　然而，令人可喜的是國內零部件企業在工作油缸、四輪一帶、回轉支承、駕駛室、座椅、電氣儀表等方面已經取得了技術突破，基本可以替代進口產品，但是在工藝性和可靠性上需要重點加強。其他關鍵液壓件也在進行國產化準備。國內發動機企業在提高設計和制造水平，滿足環保要求后，已經可以配套小型挖掘機使用。總之，小挖液壓系統元件的國產化在3～5年內可以實現，屆時，中國小型挖掘機的零部件配套體系可以完善和成熟，為國產小挖的規模化發展打下堅實的基礎。參照韓國挖掘機產業的發展軌跡，再用5年時間，國產小挖就能占據國內半壁山河，并能參與全球市場競爭。 


　　因此，有關行業專家提出了振興國產小挖產業的途徑和方案：  


　　一是通過資本運作，國內企業間進行兼并、重組、聯盟，在國內聯合組建新一代挖掘機的企業集團，整合業內人才、設備資源，形成合力。在企業集團內，建立強有力的技術中心，加大產品研發投入，加大營銷和服務網絡的投入。可以肯定，未來小型挖掘機市場的競爭將是企業綜合實力的競爭，即技術創新、制造、管理、品牌、營銷及金融手段等全方位的競爭。只有在行業內組建企業集團，方可在未來的競爭中與跨國公司相抗衡。按照優勝劣汰的市場規律，中國最終形成5～6家世界級的專業制造企業，參與國內和國際市場競爭。  


　　二是提高關鍵零部件的制造技術和工藝，提高核心部件的國產化，這需要主機廠商和零部件配套廠商共同投入。健全的配套體系是一個產業形成工業化生產的基礎。所以，另部件的國產化率尤其是液壓元件的國產化供應，是振興和發展國產小挖產業和挖掘機產業的基礎和關鍵所在，是必經之路。行業協會和相關政府部門應該出臺政策，加以引導和扶持，國內大型企業應該肩負責任，支持國內另部件企業或進行聯合開發。韓國挖掘機行業上世紀80年代的崛起，就是源于全部零部件的國內供給。  


　　三是國內企業選擇恰當的市場戰略和品牌戰略。這方面不妨借鑒日本和韓國廠商的策略，專注于小型挖掘機和小型機械設備，形成這一領域的核心競爭力和全球化市場。另一方面，國內綜合實力較強的工程機械企業集團、汽車行業延伸至工程機械領域的企業集團，通過資產重組、兼并，集中存量資產和優秀專業人才，引進戰略投資，形成現代化制度的企業集團和超強的企業實力，將各自品牌塑造成世界級的多元化產品的品牌。  


　　四是全球化視野。國內企業在布局國內市場的同時，著手進軍國際市場。中國企業應依靠成本和性價比優勢，把目標指向歐洲、北美市場，提供質優價廉/市場需求的小型挖掘機。目前玉柴、山河智能和南特等企業在這方面已經取得了一定的成功經驗。 


　　小結   
　　國際品牌的挖掘機企業幾乎都是全球化的公司。現在眾多的國際品牌在中國投資設廠建立生產基地，目標指向中國未來市場。國內企業應該抓緊時間，加大投入，提高產能規模，建立和完善營銷和服務網絡，培育品牌，搶占市場份額，完成在中國國內市場的布局。 


　　（三）用戶篇 


　　小型挖掘機由于其小巧、靈活、多功能和高效率等特點，極受用戶的歡迎。主要用于小型土石方工程、市政工程、路面修復、混凝土破碎、埋設電纜、自來水管道的鋪設、園林栽培及河道河溝清淤工程。小型挖掘機具有中型挖掘機的多項功能，又具有運輸、能耗、靈活性、適應等方面的優勢，非常適用于空間狹小的施工場地作業，而且價格低、質量輕、保養維修方便等優點，所以在國內外得到了廣泛的應用，市場極其巨大。 


　　從市場角度看，1999～2002年間，日本、北美、西歐每年的小型挖掘機需求量高達12萬臺之多。其中2003年上半年日本銷售了1.927萬臺，占日本國內挖掘機市場總額的46%。歐美等地比例份額均大于此比例。相比之下，中國小型挖掘機市場保有量及銷量所占比例有待提高。目前中國小型挖掘機市場已呈現迅速發展之勢，國產小挖市場份額已迅速增長高達40%以上，市場容量增長足以令國人激動不已。 


　　從市場售價看，效益差距實在令人刮目相看，以一臺小型挖掘機價格，如一臺4t小型機，日本機銷售價38～32萬/臺，國產機銷售價23～22萬/臺，成本12萬/臺左右；一臺6t小型機，日本機銷售價43～44萬/臺，國產機售價30～28萬/臺，成本20萬/臺左右，所以說效益是巨大的。據最新消息，國內一些大企業都擬向小挖進軍，中聯重科、安徽天宇工程機械有限公司、江淮汽車集團公司、安徽叉車集團公司等5家企業也攜資6個多億“殺入”小型挖掘機市場。低制造成本、良好的性價比、快捷的維修服務是國內企業在中國市場競爭優勢的主要體現。 


　　小結 
　　綜上分析：(1)中國目前越來越多的高速公路進入了維護保養期，同時農村鄉鎮的城市化逐漸加快，發達城市市政建設也由“大拆大建”逐漸向“精雕細刻”，因此小型土方工程施工越來越多；(2)中國銀行業監管力度加強后，工程設備按揭難度增大，小挖的價格相對較低、經濟實用；(3)經濟發達城市的勞動力成本較高，用機械代替人工同時也提高勞動效率，而且小挖的“五短身材”更適宜在空間有限的城市中施展。所以小挖以其靈活的身手、較中噸位挖掘機價位低而深受市政和公路施工維護用戶的喜愛。這就決定了小挖高速發展時代的來臨，市場前景誘人，潛力巨大。 


　　結束語： 
　　中國經濟平穩發展，為中國小挖市場漸趨活躍提供了良好的宏觀環境，未來中國將會成為小型挖掘機最大消費國和生產國。目前國內小型挖掘機市場還處于導入和培育階段，競爭主要來自于國產品牌與韓、日等國家品牌的競爭。筆者堅信，經過5~10年的發展，中國的工程機械企業將通過重組并購、資本運作等市場手段，淘汰絕大部分非主流品牌和企業，組建數個大型、世界級的工程機械企業集團，依靠低成本和良好性價比優勢，進軍國際小型工程機械設備市場。展望未來，中國自主品牌的小型挖掘機和小型機械設備最終將占據20%的全球市場份額。